五層架構
黃仁勳 AI 五層蛋糕：能源 → 晶片 → 基礎設施 → AI 模型 → 應用。每天的新聞、 supports 與 tickers 都對齊這 5 層。
能源
energy今日無訊號
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晶片
chipNVIDIA RTX Spark 推理定位偏離雲端主軸，多架構護城河假說未獲強化。
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005930.KS2330.TW2454.TW3034.TW7749.TWOAMAT
基礎設施
infraGoogle 向 SpaceX 租用 GPU 凸顯 bridge capacity 需求，基建瓶頸短期被 bypass。
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2382.TW3008.TWAVGODELLHPEHPQ
AI 模型
modelAnthropic Mythos 擴散爭議削弱前沿模型信任，護城河假說承壓。
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應用
appApple 記憶體漲價轉嫁消費者，on-device AI 換機潮假說獲得成本結構支撐。
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