在第2章註釋中，引用了鮑格爾的演講，提到了與指數基金相比，積極管理型基金費用更高的資訊。 在第6解註解中，對投綏於過瘦積極想基金的不利稅收後果表不支精。
哈里•馬克維茨獲得了1990年度諾貝爾經濟學獎.他是《投資組合選擇：投資的有效多元化》一書的作者。 117 WNTO,S51BE,cam最好的股票論壇垂想在幾證券網歡迎您！
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在決定投資組合利潤多變性方面，對於資產配置勢不可擋的重要性具。 有重太影響的研究有：加里•P.布林森（Gary P. Brinson）、L.倫道夫 •胡德（1. Randolph Hood） 和吉爾伯特•畢包韋 （Gilbert Beebower）發表了19$6.年的“投資組合業績的決定性因素”，《金融分析師》雜誌，第 42卷（4）：39～44頁。加里•P.布林森（Gary P.Brinson）、布賴恩， D. 辛格 （Brian D. Singer）和吉爾伯特•I畢包卡（Gilbert Beebower） 發表於1991年的“投資組合業績的決定性因素I：最新情報”，《金融分析師》雜誌，第47卷（3）：40~48頁。 在一篇題為“資產配置重組”的論文中，對一些關於這一課題的其他研究做了非常出色的總結。該論文由威廉E奧里亞利（ORielly）和詹姆士•L.錢德勒（James L. Chandler: Jr.）合著，發表於《金融理財》 雜誌，2000年1月。 因此，對於為什麼投資風險不一定隨時間而降低的闡述，解釋了“年輕的投資者不應該持有服票佔多數的投資組合”這一觀點並不一定正確， 可參見題為“時機多樣化的謬論”的一篇論文產這篇論文在證券訴訟和諮海集團網站上（Practice Note部分可以找到，網址為： www.slcg.com. . 許多著名的經濟學家已經充分地探究了這一課題，他們一直在堅持不懈地揭穿這一荒誕的說法。例如，保羅•A薩繆爾森，風險和不確定性：極其錯誤的推理”；《保羅•A.薩繆爾森科學論文集》：約瑟夫•E. 斯蒂格利茨（ed. Joseph E. Stiglite），（Canbridge: MiT Press,1996年）， 8~153頁；茲維•博迪（Zvi Bodie），“論長期股票的風險”，《金融分析師》，1995年5～6月，18～22頁。