第19章。。•。。

利豐經驗的啟示第1節全球多邊貿易與利豐的全球供應鏈管理利豐研究中心您在2008年7月開始出任全球最具代表性的國際商界組織—一國際商會（International Chamber of Commerce）的主席。國際商會一向提倡更開放的國際貿易體系，反對貿易壁壘，並致力於促進多哈回合談判成功。作為從事國際貿易的企業家，您也經常提倡各國共同開放多邊貿易，並對個別國家之間簽訂雙邊貿易或種種地區貿易協定持保留態度。關於這一點，能否說明一下？ 首先，我希望從企業及市場經濟的角度回答這個問題。利豐是一個長期從事國際商貿的企業。過去，當我們談到產品製造時，腦子裡實時的想法是“一條龍式”的生產模式。商品的所有部件集中在一個國家，甚至在一家工廠內製造， 然後出口到另一個國家。但時移勢易，現代的生產模式已徹底改變。現在很多價廉物美的商品都已經是全球採購、全球生產的。就以利豐貿易日常處理的成衣訂單為例，我們會把整個生產過程拆開，先找最合適的棉線供應商。這批成衣其他 * 本訪談錄是利豐研究中心採訪馮國經博士之後整理形成的。 馮國經博士訪談錄的布料可能來自韓國，拉鍊來自日本，襯裡來自中國臺灣、紐扣來自中國內地，標籤和其他輔料來自香港。衣服可能在南亞染色，在中國內地縫製，然後送回香港進行質量檢驗和包裝，再出口給歐洲或美國的貨主。在供應鏈的運作過程中， 利豐貿易需要保證不同國家和地區的原材料能順利運到裝配製造的地方，令所有工廠的製成品和質量猶如出自同一工廠，因為在一般情況下，一個工廠是沒有足夠的生產能力去完成整個訂單的，通常需要三家以上的工廠同時進行生產。最關鍵的是，這批成衣合成後要好像出自同一家工廠。現代全球性生產既符合經濟效益，又給消費者帶來不少好處。這全有賴於現代全球供應鏈系統，在這一系統下，消費者可得到更加優質、更多元化和更廉價的商品，這就是自由貿易，亦即多邊貿易制度所帶來的好處。 反過來看，雙邊協議可能帶來非常麻煩的後果。讓我舉一個假定的例子。A國與B國簽署了一個雙邊協議，這個雙邊協議允許A 國生產的貨品免稅出口到B國，但所有原材料必須在A 國採購才符合出口到B國的兔稅優惠。假若B國非常嚴格地執行原產地的規則，而A國的貨品在生產 312

過程中部分採用了鄰近一些國家較優質的原材料或零部件，或在B國以外地區進行更有效率的生產，便可能得不到B國的免稅。現實中，涉及原產地規則的個案，正不斷地在進行雙邊貿易的國象之間發生。 再以我們剛才的成衣訂單為例。在雙邊協議中，我們只可在指定的國家中挑選供應商，而不能在全球的供應商網路中物色最優的，因此，一切供應鏈上的成員都可能是次優的。雙邊協議給全球生產設定了障礙，在全球性生產系統中製造了摩擦，減少了靈活性，提高了價格，並且妨礙了企業接納新的國家加人採購網路。 那就是說，您是從全球生產企業的角度來反對雙邊貿易協議的。 正是如此。我十分關注雙邊協議的擴散強迫企業為供應鏈作次優選擇的問題。試想象一個供應鏈管理者面對 40多個國家、數以萬計種產品和效百家工廠，在構造每一條供應鏈時，都必須將原產國和每份雙邊協議作為額外的考慮因素。 即使是大公司，要追蹤每個產品部件的原產地都不是件容易的事，何況是小公司呢？這就是為什麼我覺得多邊貿易是很重要的。它制定了普遍應用的規則，你只需遵守一個引導的規則便足夠了。 從企業的立場，在構建供應鏈的時候不應該著眼於原產地的規則，反而應該問：“什麼是製造產品最佳的地點和方式？”我們應該用最有效的方式為消費者製造商品。為什麼我們應該擔心的問題會是實質轉型（substantial transformation） 的地方？為什麼我們要擔心生產地是否取得特定關稅資格？我認為，我們應該根據市場及經濟效益來組織供應鏈。為了讓現代全球經營戰略派上用場，使未來的世界貿易能反映經濟實況，多邊貿易是唯一適合的貿易框架。 312： 然而有些評論指出，全球貿易實際上是大國與大公司之間的壟斷，發展中國家和中小企業均無法參與。您怎樣看這個問題？ 我不同意，我認為無論是發達國家還是發展中國家，是大企業還是小公司，都可以從全球化供應鏈及多邊貿易中得益。 對發達國家而言，全球性生產促進了知識型經濟的發展。外包製造業可使它們集中於設計、 推廣品牌、瞭解消費者的需要並專注於知識密集的活動。 發展中國家也能得益。現今發展中國家比以往更能進入全球性生產的供應鏈，因為全球性生產系統是在最適當的地點安排每一項活動。過去發展中國家必須擁有十項全能般的能力才可活躍於國際貿易中，這些能力包括製造、研發、品牌開發和設計。現在，在全球性生產中，每一段生產程式都分得越來越細，這相當於將大餅切成很多份，不同的國家、地區和企業都可以分享。這樣世界貿易變得更民主化，小國家、小公司都可以參與，只要有能力執行供應鏈中的一兩道工序，便可加人國際貿易。明顯的，現代全球性生產降低了發展中國家和中小型企業走進世界貿易的門檻，並對就業和經濟發展有重要的意義。這個情況在網際網路普及後更加明顯。一些落後地區的小企業，只要擁有熟練的生產技能或獨到的產品，便可以透過低成本的網際網路將產品推向國際市場，這種情況在過去是無法想象的。因此我認為，只要貿易開放，再輔以先進的網路平臺，落後地區或中小型企業也可在全球一體化中較公平地競爭。 面對2008年席捲全球的金融風暴，您對各國政府挽救經濟的措施有何看法？ 現時各國政府面對金融危機的措施，主要集中在救市及重整金融體系方面。這些當然非常重要。但要真正促使經濟復甦，最重要的還是要保持全球經濟活力，恢復企業的投資信心及市民的消費信心，而有針對性地解決貿易融資收縮問題以保持全球貿易總量也極為重要。 在金融風暴的衝擊下，部分國家為挽救經濟，把保護主義條文加入“救市”方案，例如在救市方案中提出只採購本國產品，規定銀行只准借錢給本國的企業等。在這種新規定下，一些缺乏大型銀行的發展中國家將面臨資金緊張的困局。在銀行貿易貸款明顯減少的情況下，許多貿易商都擔心對方賒賬，有訂單也不敢接，這一連鎖反應會導致全球貿易持續萎縮。此保護主義目前正以一種隱蔽的方式滲透和蔓延，到我們有朝一日警覺時，全世界已經貿易壁壘林立了。以 1929 年美國大蕭條為例，當時金融風暴發生12 個月後的失業率上升到兩位數，在各方壓力下， 政治人物如何處理是一個關鍵。當年美國的政客認為進口外國商品影響本國的就業及經濟，因此把關稅大幅調升 60%～70%，各國繼而爭相效尤，導致全球貿易完全停頓。20世紀30年代頭三年，全球 GDP 下降了五成，遂引發全球大蕭條。我們要汲取歷史教訓，全世界都應堅守這一底線，要力抗保護主義。 我希望進一步解釋的是，許多人誤以為保護主義可以保護本國的經濟，但在世界一體化的前提下，採取保護主義的國家只會自食苦果，因為一旦其他國家採取報復措施，失業率必然飆升， 結果因小失大。要重振全球貿易及創造就業，重建信心是最重要的。當務之急是要讓各國領袖儘快達成共識，讓多哈回合儘早圓滿結束。這將會向全球發出一個極為正面的資訊，表明各國領袖願意共同努力、合作解決現今所面對的全球經濟及金融危機。這實在是現今全球經濟最有效的強心針，也是國際商會近年來所努力爭取的。 站在企業家的角度，您認為中小企業應怎樣應對此次金融風暴？利豐又有什麼策陪面對呢？ 新興國家或經濟體將成為全球新的消費基地， 提供重大的商機。經濟學家估計，至2030年，全球的中產階級將增加一倍，因此全球的主要消費群也將擴大一倍。在許多發展中國家，有大量人口逐漸脫貧，成為中產一族，他們將釋放巨大的消費潛力，成為全球企業及經濟主要的增長動力。 縱使面對嚴峻的市場環境，利豐貿易在2008 年的營業額仍取得強勁增長。這一令人滿意的業績反映了集團覆蓋全球地域的優勢、穩健的財務實力、員工解決困難的能力以及我們迅速調配資源應對市場急劇變化的能力。雖然整體市場疲軟，集團仍能透過一系列新的外包採購協議，繼續擴大市場佔有率。這是因為我們的客戶希望能專注於其核心業務，將非核心業務外包，以提升效率及節省成本。因此，嚴峻的經濟環境反而使集團業務模式的優勢凸顯。此外，集團亦得益於消費者普遍把對高檔次品牌的需求轉移到對高價值品牌需求的趨勢，而集團積極開展的自有品牌業務也對消費放緩起到了一定的抗衡作用。 現時全球都在談論中國經濟的發展，很多人甚至將挽救世界經濟的重任放在中國身上，作為一家香港華資企業的領導人，您怎樣看中國的未來發展？ 回答這個問題，要從歷史談起。30多年前， 香港由於成本高昂，承受著亞洲其他“四小龍” 地區的競爭壓力。在此關鍵時刻，適逢1978年中國內地改革開放，內地與香港兩地經濟透過優勢互補，在珠三角地區發展出前店後廠的模式，以工業為基礎進行了第一次經濟融合，為粵港兩地創造了連續30年的繁榮。不僅如此，廣東的開放、經濟特區的體制創新也為中國整體改革帶來了一定的示範性作用，而這亦促進了整個國家的發展。可以說，利豐的供應鏈管理模式，就是這個過程的產物。 在1978年以前，我們在世界各地採購零部件 313

及原材料，在香港生產。但隨著香港工序北移， 我們便將由外國購入的零部件放在塑膠袋內，運往珠三角加工，然後運回香港包裝及出口。再後來，我們開展了分散生產，亦學會了跨境管理龐大的供應商群體，這就是後來學術界總結的所謂全球供應鏈及網路管理的實踐經驗。 30年的持續發展，使粵港經濟發展登上新的臺階，粵港合作的經驗印證了一個重要的經濟理論，就是一個城市與周邊地方的關係是決定一個區域經濟發展的關鍵。由於世界未來的競爭不是國家與國家、城市與城市之間的競爭，而是區域與區域之間的競爭，故此學港未來的持續合作至為重要。 2009年1月，經國務院批准、由國家發改委草擬的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 （2008-2020年）》（以下簡稱《綱要》）正式公佈。這份《綱要》的一個重點，就是強調深化改革及先行先試，香港再一次有機會為國家探索發展道路出謀獻策，貢獻一點力量。 面對未來30年的發展，我相信將會是內地與香港兩地在服務業的融合，亦即兩地經濟進行第二次、以服務業為核心的結構合理化。現時內地的相對優勢，在於有大量的製造業產業集聚群，以及較強的科技實力。 經過30年的高速發展，中國政府深知，若要使產品創造更高的價值，務必得到先進的生產性服務業的支援。這種先進製造業與生產性服務業合作的模式，就是2003年簽訂的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）背後的經濟理念，也是中國政府在“十一五”規劃中大力發展服務業的原因。 目前，內地服務業佔經濟的份額只有四成左右，而香港服務業的份額卻超過九成，其中，金融、物流、會計、法律、測量及旅遊等生產性服務業更臻國際級水平。在此情況下，內地若要加快提升產品的價值，便需引人香港成熟的生產性服務業，在合作與競爭的過程中壯大並提升內地服務業及整體經濟的水平。我相信，這個過程會為利豐及眾多香港和內地企業帶來很多商機，並將中國經濟的整體實力推向更高的臺階。 第2節； 馮國綸博士訪談錄’ 利豐的經營及管理經驗利豐研究中心利豐如何利用供應鏈管理經驗在平的世界中競爭？此外，您可否談談您在《在平的世界中競爭》（Competing in a Flat World）① -書中所提及的網路整合 （network orchestration）的概念？ 這要從利豐的供應鏈發展過程說起。利豐在成立初期只是一個採購代理，作為買賣雙方的中介人，充當著廠家及海外買家橋樑的角色。其後逐漸把筒單的採購代理業務擴充套件到跨區域採購代理，在內地、臺灣、韓國和新加坡等地開設辦事處，為買家採購合適的零部件及產品。 隨後，因為積累了多年在各地開展貿易的經驗，對發展中國家，尤其是亞洲各國的生產力、 原材料及零部件價格和質量有了一定的認識，利豐便按照客戶的初步產品概念去制定一個完整的 * 本訪談錄是利豐研究中心採訪馮國經博士之後整理形成的。 ① 馮國經、馮國綸、耶爾燙•（傑瑞）•溫德著：《在平的世界中競爭》，北京，中國人民大學出版社，2009。 314 •••

生產計劃，在世界各地採購合適的零部件，尋找合適的製造商，並在產品生產過程中進行嚴謹的規劃和監控以確保質量和及時交貨，這形成了一種無邊界生產的模式。 在這種無邊界生產模式中，利豐將生產、庫存、物流等任務外包，自己負責統籌整個生產流程，包括一切設計、採購、生產管理、物流、融資及其他支援性的工作，成為一個全面的供應鏈管理者。 步入全球一體化的時代，消費者對商品的要求愈來愈複雜，對商品生產效率的要求也不斷提升。以往只要能順利將來自世界各地不同的原材料及零部件組合起來，形成一件最終產品，便可以算是成功的供應鏈管理者，但現在要協調的是不同的生產工序，要將每件產品的生產過程分拆，將不同部分的工序分配給最合適的一家或幾家供應商，然後在某地將不同部分組合完工後， 再運往世界各地，就如同一個樂團指揮要挑選不同樂器的演奏者，把他們人盡其才地調配及組織在不同崗位上，才可協奏出美妙的樂曲。 目前，利豐貿易每天面對著逾千張顧客訂單，每張訂單的要求各不相同，這就需要為每張訂單度身定製一條供應鏈。為滿足不同的訂單需求，利豐需要尋找成千上萬家供應商，在這個過程中，創造出龐大的供應商網路群體，而利豐就在這一複雜的生產網路中進行協調指揮，為每張訂單度身打造不同的供應鏈。正如《在平的世界中競爭》一書中所提出的，21世紀的供應鏈管理者要有能力指揮及協調不同的網路（見圖19--1）。 • 網路：供應商群組客戶訂單一 * ～布料剪栽圖19 1 網路和供應鏈縫製包裝和運送利豐是一淑規模龐大的公司，業務遍佈 40 多個經濟體，如何保持企業的彈性，並靈活協調供應鏈的流程？ 國際市場環境快速多變，競爭激烈，要在國際市場上取得一定份額，企業必須既具備競爭規模，又保持靈活有效的運作，才能不斷地發展。 利豐從多年開展國際商貿的經驗體會到，一個成功的企業必須 “像大公司一樣思考，像小公司一 315

供應鏈置］ 樣行動”。利豐在公司組織架構方面，以規模細小的部門為基礎，並重視部門主管發揮他們的創業精神。每位部門主管都有很大的自主權，集中精力為一個或幾個客戶服務，他們像管理自己的公司一樣管理部門。我們習慣將這些部門經理形容為“小約翰•韋恩”。小約翰•韋恩是美國好萊塢的一名演員，扮演勇敢而正義的西部牛仔， 常挺身而出，為理想和原則打抱不平。這些部門主管不會只坐在辦公室處理檔案，他們會積極外出尋找生意或為客戶完成訂單。現時利豐有近 200個部門，每一個部門都由一個小約翰•韋恩負責，利豐要求他們像管理自己公司般來運作這些部門。各部門有充分的自主權，所有涉及為客戶進行生產的決定，如使用哪家工廠，招聘員工，產品定價，設計不同的供應鏈，管理整個生產流程以滿足客戶需要，停止發貨還是繼續發貨等等，都由部門經理決定。部門經理還可以根據工作性質設定不同的專責小組（如：原材料採購、質量控制、運輸物流、跟進訂單及資訊支援等），而利豐總部則提供後勤服務，如財務資源和資訊科技，令每個小約翰•韋恩都可以專注於自己的生意。 從管理學的角度看，這種橫向綜合的“小團體”組織結構，具有高度的靈活性和競爭力，可以快速組合、解散或更換，迅速響應市場的變化。利豐將大公司和小公司的優點結合起來，它沒有大公司趨向官僚主義的缺點，卻享有小公司能做到專業化的長處，而且在小公司的背後，有了大公司雄厚的後勤資源。 “輕資產”亦是維持企業高度彈性的核心。 傳統的企業一般都信奉“重資產營運”，過去許多管理學家和企業家都認為透過大量投資興建工廠和生產裝置，可以提高企業的競爭力。但現在很多例子證明，由於投資基礎不斷增加，投資收益率出現下降的趨勢。在現代的市場環境中， “重資產營運”戰略的觖陷在於過分強調規模效 316 應，忽視靈活多變的營運模式，忽視市場和客戶有可能發生重大改變以及缺乏創新的驅動力。故此，雖然資產龐大，但企業效率反而下降。 哈佛商學院曾對利豐的供應鏈體系進行研究，認為利豐的“輕資產營運”模式是它成功的因素之一。利豐用最少的資本，生產最多的產品，以提高資金的回報率。策略是將資產性的投資減至最低，將有限的資金用於營運，著眼於創造利潤，以改善投資回報。利豐貿易的營運體現了輕資產的策略。這種營運模式的好處是不用將鉅額資金投在廠房、機器等固定資產上，而把資金用於擴大營業規模，務求以最少的資源，做最多的生意，做最佳的投資。例如，把投資用於發展可以為客戶創造更高價值的資訊科技的應用或把投資用於員工培訓，使員工具備集團業務增長所需的技能和知識。 另外，輕資產營運模式能更靈活地適應市場的經濟或政治環境的變化而調整經營策略，不會受固定生產設施的束縛而影響投資及經營決策。 我知道利豐從 1993年開始便制定“三年計劃”，可否談談三年計劃的由來及概念，對企業整體有何好處？ 要管理好一家公司，一定要掌握規律。如果一家公司的老闆今天說往東走，明天卻說往西走，員工就無所適從，工作也難有目標。我要做到有一個規律，就是有一個穩定的方向。不過， 這不代表我們五十年不變，我們要有危機感，既穩定又能審時度勢作出改變，不容許原地踏步。 所以，利豐有“三年計劃”。大部分公司都有長期的計劃，我們採用三年計劃是因為五年太漫長了，世界變得太快，五年肯定追不上時代的變遷。但每年訂一次計劃便沒有充足的時間去執行計劃的內容，所以我們認為三年是一個合適的長度，既可適應市場的變化，亦有足夠時間讓我們執行新的經營策略。

我們認為，如果一家公司能夠適應世界的轉變而調整經營策略，以適應當時的商業環境，這家公司只達到了小學級數，因為公司若這一點都做不到，它就不能長治久安。至於中學級數的公司，其負責人會看得長更遠些，留意市場趨勢與國際經濟環境的變化，看看會有什麼變化可能影響到公司，能“預計”到將來的環境，先發制人地制定策略來迎接轉變。 我以為能預討未來、先發制人已經很了不起了，那怎樣才算是大學級數的公司呢？ 這是美國近年的概念，再造（reinvent） 自己的公司。怎樣“再造”公司呢？即，不僅適應、 預計，而且從零起點（zero-base） 去看、去評估。 從零起點開始，不侷限於上年度或以前年度的業務活動，而由專業單位領導者透過情境預測 （scenario forecasting） 和倒推式規劃（backward planning）重新審視業務內容，決定其優先順序， 並根據成本、效益的分析，就下年度業務內容作最適當的安排，將資源作最適當或重新的配置， 這樣才可再造自己的公司。有能力再造公司的， 才算是大學級數的公司。不過，我們並不滿足於大學級數，我們希望公司不僅要有再造能力，還要制度化 （institutionalize）這個能力。我們無論外面有沒有大轉變，都一定要每三年從零起點去審視整家公司的業務，每三年更新一次目標，看看策略適當與否，應該怎樣推動業務。 您可以告訴我們訂立三年計劃的具體過程嗎？ 在制定三年計劃時，我們首先看三年後的環境會是怎樣，包括三年後世界的經濟、營商環境、客戶、供應商、個別國家的環境、經濟發展等。當我們有一個三年後的願景後，再把利豐放進去，描繪出利豐在這個願景內的情況。譬如說三年後日本的市場很重要，日本的生意要佔 20%，在描繪出我們三年後的理想境界後，把我們置身於三年後的境界，回頭看我們現在的位置，與理想一定會有差距，於是我們再看用什麼策略來跨越這個距離，用哪種組織架構、用什麼方法來實現。這就是我們做三年計劃的步驟。 舉例來說，中國今年（2009年）定下“保八”的經濟增長目標，並不會隨著外在環境的惡化而降低目標，這是一種很積極的做法，因為， 各級官員會想方設法地實現這一目標，很多新思維、新辦法亦會因此激發而生。 要落實三年計劃，相信如何制定策略、繼而有效地執行亦是一門學問。利豐最為人津津樂道的，是自1995年起成功進行了逾40項收購。您可以跟我們分享利豐的收購訣竅嗎？ 我們的收購與其他商業投資性質的收購不同，利豐不會買了一家公司回來後將它改造出售圖利，我們純粹是因為看中了該公司的實際業務而收購它，我們每一項收購都是基於業務需要的。我們的業務就像一幅鑲嵌圖，由許多部分組成。哪一部分較弱，我們便透過收購有實力的公司來補充，這就是利豐“填滿一幅鑲嵌圖”的收購政策。 利豐一向都貫徹執行雙線收購策略，務求進一步分散業務地區及令產品多元化。以前，利豐太依賴美國，在歐洲的業務較弱，所以在1998年收購英之傑的亞太區業務部門，就是看中了它的歐洲採購業務。 為了使業務產品更多元化，我們收購了 CGroup 及 Regatta，促使利豐涉足健康，美容與化妝品業務。兩者的業務為利豐提供了策略性平臺，得以與新舊客戶在日益蓬勃發展的健康及美容產品市場上發展業務。另外，透過收購 Peter Black Footwear & Accessories 及 Lenci（該公司以義大利為業務基地，從事鞋履業務），我們在鞋履設計與開發上的專長和能力大大加強，可與現 317

有客戶發揮顯著的協同效應。 利豐的收購是如何有序進行的？ 利豐的收購主要分三步進行。首先物色（identify）合適的物件，其次進行評估（understand/ evaluate），最後並人（integrate）。利豐只會收購與主營業務相關的專案，所謂“不熟不做”。對中小型專案的收購，我們會盡量把權力下放至各部門，因為它們最瞭解市場的需求及其業務的需要。總部則在背後提供技術上的支援。 另外，我們會採取十分保守和謹慎的金融理財原則，每年預留約1.5億美元進行小型收購， 大型專案的收購則須進行融資，其基本原則是長線專案必作相對應的長期貸款，從而控制風險。 聽說利豐在收購後對新公司的整合都很成功，主要的秘訣是什麼？ 我們每次收購，都是出於善意的收購，結果會為兩家公司帶來協同效益。我剛剛提過，我們收購的目的，是出於業務策略考慮，不是為減少成本，所以我們30多次的收購中，政策都是希望收購整家公司。利豐十分注重人才及員工計程車氣，如果收購了一家公司，但它的重要職員都流失掉，那等於買了一個空殼回來，毫無用處。事實上，我們現在公司的大部分高層都是被收購公司的領導人，有他們留任，收購公司的整合自然會更容易。另外，利豐收購了一家公司後，首先要統一文化，但這並不等於強迫職員全部套用利豐的工作模式。我們會尊重他們的文化，吸納最優秀的企業文化及管理模式，取長補短。我可舉一個例項。以前，利豐是實行五天半工作日的， 被收購的天祥則實行五天工作日，權衡利弊及聽取各方意見分析後，利豐最終採用了天樣五天工作日的模式。 剛才您提到，利豐很重視人才。利豐在培訓 318 員工方面，有何具體的方法？ 目前公司的規模的確很大，所以需要很多人才來推動公司的業務。優秀的員工是公司最寶貴的資產，亦是業務可以不斷增長的要素。利豐並不擁有機器、物業和工廠。要貫徹輕資產的管理原則，人力資源對利豐來說特別重要，我們一定要廣納賢才。 我們從事貿易，一線的採購員代表著利豐的眼和手，是我們的業務支柱。而且現代採購員知識要廣博，除了要處理與客戶及供應商的關係外，亦要熟悉產品的成分、特質、價值、各國的貿易規則與環保政策及產品的檢測措施等。為了令我們的採購員有足夠的知識、技能及信心去處理日常工作，我們很注重培養人才，每年都舉辦不少培訓活動。近年更與香港理工大學專業進修學院合作，提供認可的持續進修教育文憑採購課程，令利豐的採購員可得到專業的培訓。此外， 利豐亦支援香港中文大學成立“利豐供應鏈管理及物流研究所”，再次顯示集團對推動教育和研究的使命。長久以來，香港都扮演著服務內地和亞太地區的國際物流中心角色。近期全球性白熱化的競爭，迫使內地供應商和廠商加強了與香港物流中心的整合和合作。培養出世界級物流專業人才，並創造和實踐有創意的供應鏈管理模式， 是維持區內經濟繁榮的關鍵因素。我希望這個研究所可以提供一個卓越的平臺，供學術人才及企業家討論問題，交換研究成果和找出實際能解決問題的方案。 利豐至今已有百年基業，很多同期成立的貿易公司已經不存在了。您能告訴我們在這百年的經濟與政治變化中，利豐的生存之道是什麼嗎？ 我祖父於1906年在廣州創辦了利豐，是當時中國首家從事對外貿易的華資企業。那是103年前，還是清朝統治時期，當時中國所有的貿易都被英國貿易公司所控制。我祖父有幸學了英語，

可以直接與海外的客戶溝通，當時客戶大部分是外國人。從那以後，我們家族就一直經商，主要出口中國商品。祖父的英語知識及靈活變通的能力，使利豐成功地立足廣州，與外資貿易商行一起競爭。其後因為戰爭而把業務遷到香港，業務基礎亦隨著香港20世紀50--70年代的工業發展及出口和轉口貿易的優勢而漸趨穩固。但當1972 年我加入利豐時，香港的勞動力成本開始不斷增加，於是利豐轉到臺灣生產。後來臺灣的成本也增加了，我們便轉到韓國，接著到泰國、印度尼西亞和菲律賓。內地對外開放以後，我們又到了內地。現在甚至在孟加拉國和巴基斯坦都有我們的供應商。 我們經營利豐已三代，其中每一代都經歷過很多衝擊和改變。可能我們善於運用香港人的靈活性，每次出現大的變化，如世界經濟和貿易形勢的改變，內地政策的改變，香港地位的改變， 我們都可以將公司的生意隨之改變直至適應新的情況。其實，說得淺白一點，我們只是跟著製造業全球化的大趨勢走。總之，哪裡的成本最低， 效率量高，或對市場反應最快，我們便到哪裡發展生意。若用學術上的術語來表達，我們是體貼顧客的需要，為顧客尋找最有價值而又符合要求的生產商。後來，我們發現這叫供應鏈管理！ 經過百年的經營，現在的利豐集團已是一個多元化的貿易集團，從事出口、經銷及零售三項主要業務。去年（2008年），單是利豐貿易公司的營業額已達到142億美元。我們能做到今天的規模，主要是由於我們與時俱進，靈活地回應市場的挑戰。 躍發彌子程附永附錄A 中國內地企業的供應鏈管理實踐附錄B 利豐供應鏈管理及物流研究所近期的研究案例附錄C 利豐有限公司的相關內部檔案 PD

咿附錄A …。 中國內地企業的供應鏈管理實踐第1節中國內地企業的供應鏈管理現狀一、全球化及中國加人 WIO後的競爭中國加人 WTO，一個重要的變化是國內市場與國際市場接軌，使國內競爭國際化，國際競爭國內化，所有企業都要直接面對來自全世界企業的競爭，在同一規則下爭奪市場。 在國際市場上，由於中國企業在資源和生產成本方面擁有優勢，在世貿規則下，有機會把產品銷往全世界，並在世界市場上扮演更重要的角色。作為一個成本較低的製造中心，中國內地已經吸引了世界各地的很多公司來投資生產，享受製造業低成本的好處。而中國加入WTO後，外資生產企業來內地投資的數目會不斷增加。例如， 以臺灣為基地，以生產高質量腳踏車而聞名的捷安特公司，不僅在龐大的內地市場出售產品（在內地市場的銷售額佔其全球1億美元總銷售額的 1/3），更視內地為一個低成本的製造中心，可使其向外銷售的產品更具競爭力。利豐貿易在2007 年全球120億美元的銷售額中，有48%以上的貨品來白內地。北京大學光華管理學院院長張維迎教授指出：“中國的競爭優勢不再是中國企業的競爭優勢。”①可見，跨國企業亦可享有與內地企業一樣的成本優勢。 越來越多的國際貿易和國際參與意味著未來的競爭將會更加激烈。為了供應最好和更廉價的產品，上下游企業必須合作結成一條供應鏈以提高效益。競爭亦由企業與企業之間轉化為供應鏈與供應鏈之間，只有具效益的供應鏈才可以在激烈的競爭中取勝。企業必須幹方百計提升本身的效率，並進人最具競爭力的供應鏈，這樣才能生存下去。如果內地企業只把生產基地留在本土， 認為此策略能降低總成本並減少對國外的依賴， 則會失去從全球範圍採購和生產所得到的效益。 面對全球競爭，一些內地企業也開始意識到它們需要多跟國外的夥伴合作，並“走出去”在世界各地採購、生產及開拓國際市場，以取得國際級的競爭力。 在內地市場，以往由於法規的限制，外資分銷商、批發商和零售商尚在政府的限制範圍內無法進入市場。但是根據WTO 的協議，中國政府 ① 張維迎：《中國企業的競爭優勢五年後將蕩然無存》，載《中國經濟快訊週刊》，2002 （27）。 323

供應鏈管理：香港利豐集！ 允許外商投資企業參與流通行業，競爭已不可避免。 二，世界市場的變化影響內地的出口雖然在過去中國內地的出口經歷了強勁的增長，然而，世界各地日益嚴峻的經濟狀況對中國內地的影響是不容忽視的。先進國家的消費市場停滯不前，促使越來越多的出口導向型公司把發腰的焦點放回本土的市場，或尋找機會開拓新海外市場。出口導向型企業亦透過建立更具效益的供應鏈以壓低成本，搶奪更多市場，彌補在銷售收人方面的損失。 隨著內地經濟，特別是製造業的發展，一些人士認為中國已經成為“世界工廠”，併為這一成就欣喜不已。然而，中國企業聯合會副會長遲福林教授分析，內地有成為“世界工廠”的綜合優勢，但仍需很多環境因素的配合。①著名經濟學家高尚全教授說：“中國工業在國際合作中所取得的主要是以比較成本優勢為基礎的微薄收益。”②他指出，在經濟全球化的環境下，獲得最大經濟利益的是跨國公司。而運用供應鏈概念分析，內地企業參加了以國外市場為目標的供應鏈，成為其中的一個環節，主要是代工生產，只能獲得微薄的加工費。只有少數企業在產品設計、市場營銷等價值裡的“軟三元”裡謀求發展，並獲得成功。內地製造企業需要產業升級和最佳化，特別是在市場營銷等領域更需努力。 三、內地企業不太重視供應鏈管理張維迎教授在 “2005年中國企業500強釋出暨高層論壇”上指出，國外企業能做大、做強有五大原因，依次為：核心技術、規模經濟、供應鏈管理能力、品牌和資源壟斷，其中他特別強調供應鏈管理能力。他說：“一個承包商要為前面的所有工序負責任，有沒有能力管理好供應鏈上的所有企業，就變成企業做大非常重要的問題。 思科、沃爾瑪之所以能做大，很大程度上是因為它的供應鏈管理能力。而且供應鏈管理能力越強的企業，需要具體生產的東西越少。比如，戴爾不生產計算機，沃爾瑪賣那麼多東西，也不生產，供應鏈管理能力決定了這一類企業能不能做大。企業能做多大，在很大程度上取決於供應鏈的管理能力有多強，而不是說每一個零部件的生產及自己的研發能力有多強。”③ 不過，在中國內地，這個情況不太一樣。企業之所以能進入500強也有上面五個原因，但排序卻又有很大差別，依次為：資源壟斷、規模經濟、品牌價值、供應鏈管理能力、核心技術。他說：“中國企業供應鏈管理能力是比較差的，一些環節外包後沒有辦法控制產品質量和最終的服務。”他認為中國內地企業最差的是核心技術。 中國500 強的企業裡研發支出僅佔銷售額的 1.05%，而摩托羅拉研發支出佔銷售額的10%左右，微軟是20%~30%。他說：“中國企業的研發投入如此少，是很值得我們深思的。僅106家公司的研發費用超過2%，所有500家公司裡， 10家公司的研發支出就佔了1/3，其他490家公司只佔剩下的2/3。”另外，張教授亦指出中國內地企業面對的隱憂：第一，資源壟斷敵不過核心技術；第二，成本優勢敵不過品牌優勢；第三， 生產能力敵不過供應鏈的管理能力。 透過上述分析，張教授認為，面對全球競爭，中國企業如不加快提升供應鏈管理能力，將會面臨著極大的威脅。 C遲福林：《中國加快建立“世界工廠”的建議》，見國務院發展研究中心資訊網，2002-08-07。 ②高尚全：&加快推進“世界工廠”建立程序》，“世界工廠與中國經濟展望”論壇上的演講，2002-08-06。 《北大光華管理學院張維迎：供應鏈管理亟待加強》，見www.enorth. com. cn.

四、供應鏈管理在內地有很大的發展空間長期以來，中國受計劃經濟主導，經濟領域盛行“重生產、輕流通”的觀念。20世紀80年代，物流概念開始傳人中國，21世紀來臨，供應鏈管理的概念開始在中國興起。不過，從概念吸收到有效施行總需要一個過程，中國現在的物流與供應鏈管理的普及程度不高，供應鏈管理的理論和實踐與發達國家相差甚遠。 國際物流界通常將社會物流總費用與 GDP 的比例作為衡量一個國家物流發展水平的一項指標。根據中國物流資訊中心的統計，2007年中國的物流成本佔 GDP的18.4%，與美歐日等發達國家相比約高出近10個百分點，說明了中國與發達國家在物流執行的質量和效益方面確實存在明顯差距。另外，世界銀行在2007年的報告中指出，中國的物流表現指數 （Logistics Performance Index）為3.32（5為最佳表現，1為最差）①，與新加坡4.19、德國 4.10、日本4.02、美國3.84 的情況對比，再次印證了中國的供應鏈仍有改善的空間。 五、企業處於供應鏈的低附加值位置美國供應鏈理事會（Supply-Chain Council） 研究了一套供應鏈管理工具（SCOR）—它是一組標準的供應鏈流程參考模型、測量指標和比較基準，以幫助企業改善其供應鏈。依據SCOR 的標準，整個國際產業鏈呈現出一條清晰的“徽笑曲線”，可是，這微笑卻不能為中國企業帶來喜悅。 “微笑曲線”指的是在“研發一製造一營銷” 產業鏈中形成的U形曲線，研發和營銷兩端創造的附加值遠高於位於中間的製造業。曲線的兩個上翹的“嘴角”代表那些競爭力強的企業：左端是以智慧財產權為主導的研發創新企業，右端是以品牌和服務為主導的優秀營銷企業，而中間深陷的弧底部分則彙集了大量的製造企業——大多數中國製造企業都位於此，僅靠勞動力、價格、資源等非競爭性的比較優勢，從事國際品牌的 OEM、加工貿易或低端產品的生產。② 近來一些大型內地企業開始試驗運用SCOR 來改善它們的供應鏈。2006年8月中旬，海爾集團邀請美國供應鏈理事會對公司的中高層人員進行了有關 SCOR 的培訓。海爾是繼聯想、華為等企業之後，最近加人美國供應鏈理事會的內地成員。 由於近年家電市場競爭激烈，且原材料價格不斷上升，海爾為獲得更理想的收益，正努力整合自己的供應鏈，並希望變革能得到供應鏈上其他夥伴的響應和支援。它使用的一種方法是整合一些有實力的供應商，參與產品的前端設計開發。三洋電機曾參與海爾冰箱的設計開發，並在青島投資建設了內地唯一的變頻壓縮機廠，海爾也因此成為內地首家可以生產變頻冰箱的企業。 海爾雙動力洗衣機電機，也是供應商共同參與的結果。而且，目前這類供應商的比重正在迅速增長。供應商提前參與產品設計，有助於縮短產品的研發週期，提高響應速度，也能控制供應商的庫存。 海爾流程中心的負責人表示：“SCOR 的流程標準相當具有借鑑意義，事實上集團目前的很多做法都在一定程度上符合SCOR 的理念。比如 2007年10月開始實施‘人單合一’理念下的“T 模式’，對設計一製造一營銷全流程確定了13個 ①0 The World Bank， "Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy”， 2007. ② 範松璐：《SCOR模式：中國企業供應鏈管理換“新鞋”》，載《第一財經日報》。2006-08-23。 325

流程節點，每個節點下面還有數目不等的子流程、孫流程節點，由不同的 SBU（戰略業務單位）在每個節點按 4T 模式（time、target、today、team）加以落實，保障市場目標的實現，這和 SCOR的流程層次不謀而合。”目前，海爾正在對供應鏈管理系統進行更深入的最佳化，透過 “看單管理”，讓整個供應鏈的資源都圍繞自己的 “單”，進一步共享資訊，提高供應鏈的響應速度。 如果更多的內地企業都著意轉型升級，改善自己在供應鏈的位置，讓“微笑曲線”上揚，令這笑容變得平緩，中國的製造業才可以在整條供應鏈創造的附加值中分一杯羹。 六.物流外包增加，物流基礎改善根據2006年全國物流統計資料，製造業物流外包特別是銷售物流外包的數目明顯增加，增長速度為5%~10%，運輸與倉儲業外包的增長速度為10%~15%。其中，2006年企業運輸委託第三方的比例為67.1％，比2005年增長2.5%。由於物流專業化分工加快，第三方物流市場逐漸細分，形成專業化物流市場、專業化物流公司，如家電物流、醫藥物流、服裝物流、冷鏈物流、鋼鐵物流等。①此外，2006年全國新建鐵路投產里程1605公里，電氣化鐵路投產里程3960公里， 新建公路里程93720公里，港口萬噸級碼頭泊位新增吞吐能力4.6 億噸。物流基礎條件得到改善， 有助於物流行業持續發展。 七、內地企業面對國際競爭的長短處內地企業的優勢主要是勞動力資源充足，首先，內地勞動力資源總量龐大（單是官方公佈的農村剩餘勞動力便達到1.5億人），加上工人吃苦耐勞和工藝技術較好，勞動成本一直低廉，中國成為世界工廠已是必然的趨勢。 中國內地隨著對外開放和經濟發展，市場龐大，並能自成體系，實現生產、流通、消費的迴圈。內地的本地消費市場已足以支撐製造業的發展，而且本地企業服務本地市場佔有極大優勢。 它們對消費者有直接接觸和了解，認識到本地消費者的品味和購買能力與其他國家有別。本地企業若能開發出針對性的產品，便具備一定的競爭力。這是內地企業開發本土市場重要的比較優勢。 至於內地企業的劣勢，主要是企業制度不完善，內部管理落後，缺乏創新能力，具體表現為盈利能力低下，並導致生產結構不合理。另外， 國有企業仍佔一個主要位置，改革仍在進行中； 而民營企業近年才開始發展，數量多但規模有限，管理尚未成熟。真正的現代企業數量仍很少。 此外，內地企業的國際化水平較低。據統計，內地企業到海外投資的平均規模只有150萬美元，遠低於發達國家的600萬美元和發展中國家的450萬美元。海外投資的領域亦集中在貿易方面，佔61％，資源開發、生產加工、運輸等領域佔三成左右。與跨國企業的海外資產、海外銷售和海外僱員人數佔將近一半的比例相比，內地企業需要更加國際化以享受全球配置資源的優勢。 內地企業過去的經營概念是賺錢的事就幹， 因而往往育目進入不同的領域。張維迎指出，無論企業家如何優秀，也不可能在多個行業與世界最強的對手竟爭，必須有所為有所不為，幹能幹好的事。邁向專業化及集中核心競爭力是內地企業改善其競爭優勢的一個重要前提。 ① 中國物流與採購聯合會：《中國物流年鑑 2007，北京，中國物資出版社。

第2節內地企業的供應鏈管理問題一、供應鏈管理觀念相對落後內地企業的傳統發展模式是垂直擴充套件。例如一家電視生產商會一手包辦製造、包裝、倉儲和物流、市場調查、銷售等工序，耗費大量資源於無關其核心競爭力的事務上。目前，內地企業還是存在這樣一種思想：企業可以開展任何業務， 在與供應商和客戶做生意時，“肥水不流外人田” 的小農意識嚴重，總是希望自己能不支付供應商應得的利潤，無限制地擴充套件自營業務，因此造成了“大而全”的劣質企業結構和垂直一體化的供應鏈結構。企業難以把主要精力和有限資源放在自己的核心業務上，而是平均投資於企業的經營活動中，致使企業的資源無法得到充分利用，企業核心業務得不到先進的裝置支援，整體效率低下。 根據《中國製造業供應鏈管理調查報告》， 供應鏈管理在中國內地的發展可以分為以下幾個階段： （1）1978年以前——供應鏈的“推式”時代。這一時期中國的製造業比較落後，企業要生產什麼，往往不是自己決定，而是被原材料推動，直至把成品銷售給客戶。這個時期由於處於計劃經濟時代，資源短缺，企業拼命搶專案、擴建廠房、更新裝置，導致製造能力大量過剩，而銷售和供應能力則很弱。企業基本上對供應鏈管理這個概念一無所知。 （2）1979—1992年—供應鏈的 “拉式”時代。在這個階段，中國的對外貿易開始蓬勃發展，客戶的需求逐漸成為影響企業經營活動的重要因素。在客戶需求的“拉動”下，企業開始注意對整個經營活動加以控制和管理，這是供應鏈管理的最初意義。 （3） 1993年以後-供應鏈內部整合階段。 這個階段中國逐步由計劃經濟轉變為市場經濟。 中國市場漸趨繁菜，大部分商品已出現過剩，產品質量及成本競爭的重要性逐步體現出來。在這種情況下，企業不得不開始考慮如何從原材料採購開始就加以管理和控制，以提高企業的整體效益，開始了供應鏈內部整合的階段。 （4）目前——對供應鏈的研究剛剛起步。過去內地企業對供應鏈的關注主要集中在供應商一製造商這一層面上，只是供應鏈上的一小段，研究的內容主要侷限於選擇供應商，降低成本、控制質量、保證供應鏈的連續性及經濟性等問題， 沒有考慮從供應商、分銷商、零售商到終端使用者的完整供應鏈，而且研究也沒有考慮供應鏈管理的戰略性向題。因此，可以說，目前在中國企業界還沒有形成真正意義上的供應鏈。就中國脫離計劃經濟模式的國有企業和大量中小規模的加工生產企業來說，供應鏈和供應鏈管理仍然是比較陌生的概念。①另一弊端是經濟學上的劣幣驅逐良幣，付得起費用的劣質商品佔了有限的資源 （貨架）而付不起費用的優質商品可能失去生存空間，造成社會資源浪費。 二、供應鏈夥伴關係緊張供應商與零售商之間未能建立互信的夥伴關係是中國內地供應鏈管理的一大致命傷。二者之間存在的主要問題有： ① 中國物流與採購聯合會：《中國物流年鑑 20058，北京，中國物資出版社，2005。 327

共應鏈營理：香港利豐來團的實踐（第二版 1.交易行為不規範傳統計劃經濟下的供銷關係和批發零售關係被打破，但適應市場經濟的商業關係尚在發展， 流通秩序和交易行為不規範。另一方面，許多流通企業的經營信譽不佳，常拖欠或逃避清償貨款，令供應商蒙受損失，整個行業難以建立互信的商業關係。面對缺乏誠信的市場，生產企業因為面對過高的收賬風險，不願意賒貨給本地的流通企業，令供銷之間貨品不流通，很多產品未能大量地透過本地中小型零售點的分銷網路進入市場，使生產商和零售商同時失去了商機。 2. 價格博弈生產與零售爆發矛盾的另一原因源於利潤分配。現代社會商品供過於求，許多零售商都設法壓低商品的進貨價以獲得利潤；不過，上游原材料漲價，人民幣匯率不斷升值等因素導致廠商不得不提高供貨價。市場利潤稀薄令供應鏈上各利益主體的內部矛盾公開化。 3. 未能資訊共享在傳統的商業模式中，供應商、製造商與經銷商是完全獨立的，分屬不同的價值領域，在互為供需的基礎上，形成各自的死迴圈結構。但是供應鏈管理實施的前提是價值鏈上的各環節必須做到資訊共享。由於一些企業不能實現與貿易伙伴資訊共享，無法對市場未來的需求做出較正確的預測，因而不得不冒著存貨不足或過多的風險。舉例來說，假設供應商、分銷商、零售商分別管理自己的庫存，為了滿足下游企業的需要， 每個環節的企業都會增加庫存，這個時候就會出現整體庫存的結餘和浪費。內地企業基於傳統的觀念，總覺得資訊是自己的商業秘密，不願共享，結果導致雙方都成為輸家。 328 4. 進店費的弊端目前內地的一些大型零售企業存在一種“店大欺客”的陋習，它們向其供應鏈成員收取所謂的“進店費”，每種商品的費用可高達數萬元。 這種情況不僅影響了供應鏈成員之間的合作關係，而且由於商品的數量與收取的費用有直接關係（如國家的標準和 POS系統的建立需要每種商品印上不同的條形碼），為了減少進店費，供應商傾向於減少商品專案或給不同的商品印上相同的條形碼，這反過來影響了零售商的POS系統掃描或減少了銷售商品專案，從供應鏈管理的角度來看也是一個雙輸的局面。 三、缺乏標準化系統雖然中國已建立了供應鏈物流標識標準體系，如《商品條形碼》、《儲運單元條形碼》、《物流單元條形碼》等，但這些標準的應用還存在不少問題。就以《儲運單元條形碼》來說，應用的正確率僅15%～20％。貨運過程中的基本裝置沒有統一標準，影響了整條供應鏈的效率。以托盤為例，在一些發達國家，集裝箱的尺寸、集裝箱中托盤的尺寸、卡車的大小、倉庫的貨架都是相互配套的。如澳大利亞及歐美等國，運輸托盤是以1米×1.2米為單位，托盤可以隨貨在全國走， 除了便於運輸外，還方便統計貨品數量及價值。 同時，由於托盤和箱子是按集裝箱的尺寸實行統一標準，所以集裝箱裡正好放得下整個箱子的倍數，不會浪費空間。此外，貨車的載貨區及貨倉的貨櫃也是按托盤的尺寸設計的，加之有一個全國性的托盤交換系統作為支援，這樣從生產商到配送中心、批發商、零售商，中途不需更換托盤，一個週期結束後才周轉回來。可是在內地， 托盤的標準有的是採用歐美的，有的是採用日本的，更有少量是自己定的，這使得運輸空間及效率大大降低。另外，托盤往往在不同環節歸屬不同所有者，比如屬於某家倉庫，搬離倉庫時便要換掉，耗費了不少人力及時間。 四、供應鏈的“軟體”配套滯後近年內地企業開始注意到供應鏈管理的重要性，亦紛紛投資於科技應用。但是，到目前都只是少數大企業能有效而充分地利用資訊科技系統。一般的中小企業對技術的應用仍處在起步狀態，POS、EOS、VAN、EDI 等資訊系統的普及率較低，大部分企業只有現金收款機，難以透過資訊系統對銷售進行管理分析，以帶動生產，做到快速反應，有效地響應消費者的需求。 另外，供應鏈管理需要整體互動配合，重點是透過管理在流程和功能上進行統合分工。高度現代化的 “軟性”建設（如管理和流程設計，管理人才培養）與硬體建設同樣重要，且需要更大的努力和更多的時間。部分企業以為花大筆錢引進先進的倉儲裝置和物流設施，或投入巨資購買先進的計算機和程式軟體，就可以一勞永逸。然而，供應鏈體系還需要人才和制度方面的軟體建設。在商務流程上，銷售人員和管理人員需要培養；在物流和資金流方面，企業內外部的流程設計、企業與供應商和顧客的連線、資訊共享、協同分析等等，都需要人才和企業組織的配合。 企業未必在各個流程或工序上都有優勢，對內地企業而言，銷售、管理、採購這些“軟性” 建設落後於生產（物質轉換）的發展，令流通的成本居高不下，高昂的交易成本制約了生產的發展。著名經濟學家吳敬璉教授曾說過：“我國中介服務業的發展完全不適應市場經濟發展的要求，不加快其發展以降低交易成本，將來我國即使成了世界製造業的基地，也不一定能為本土企業所主導。”任何一次商品的流通，都是“四流” 實現的過程。而各種中介服務就是向企業提供軟體，降低資訊流程、資金流程和工作流程中的交易成本。 五、供應鏈績效需要提高現代市場已普遍認同了21世紀的競爭是供應鏈與供應鏈之間的競爭，因此對供應鏈的運作績效的評估十分重要。為了對中國供應鏈的績效水平有一個比較全面的瞭解，中國物流與採購聯合會於2004年做了一份《中國製造業供應鏈管理調查報告》，其中對內地企業的供應鏈的可靠性、 萊性與反應能力、成本、資產利用率等幾方面作了分析，以下是節錄自該報告的內容： 從供應鏈績效調查結果來看，總體比較令人滿意，相對而言，卻仍需提高。 1.訂單完成率較高，按時交貨率相對稍顯不足圖 AI 描繪了本次參與調查的企業的訂單完成率和按時交貨率，從中可以看出，總體上說， 完成率和按時率是比較令人滿意的。平均訂單完成率為 95.9%，中位數為98%；平均按時交貨率為89.6%，中位數為 95％。但是相對而言，按時交貨率仍然顯得較低，在圖中可以明顯看出，按時率一般要低於完成率，而且不同企業的按時率差別很大，最低的才只有50%，說明企業對準時交貨仍然重視不足。 2. 供應鏈反應能力良莠不齊，整體水平較低供應鏈反應包括從收到訂單，到組織生產， 到實施配送，直到將產品送到客戶手中的全過程。 在圖 A2中可以看到，半數以上的企業在收到訂單 10天以內便可以組織生產，說明供應鏈的反應能力相對來說比較令人滿意。但也有將近半數的企業需要10天以上的準備時間，甚至需要50天以上，這反映了供應環節不暢。整體上說，從收到訂單到組織生產平均需要14天，兩週的訂單反應時間說明供應鏈反應能力的整體水平仍然偏低。 3. 產成品存貨比例偏高，造成較高的供應鏈成本 329

如圖A3所示，目前的供應鏈存貨規模整體水平偏高，平均的產成品庫存佔銷售量的比例為 20%，這一方面造成了較高的供應鏈管理成本， 另一方面，高比例的庫存規模意味著低效率的資產週轉，從而使得供應鏈的整體成本較高。 4. 供應鏈銜接不暢，物流停滯時間長世界級的供應鏈要求達到無縫連線，但是我國現在的供應鏈還遠遠不能達到這個水平，而且很多情況下，供應鏈節點之間的銜接效率非常低。 百分比（%） 110 100 90 80 70 60 50 40 No.1 從圖A4、A5可以看出，供應鏈中物流停滯的時間比較長，尤其是產成品在運送之前的停滯時間更長，說明企業按單生產的比例還是較低， 生產出的產品需要花費時間尋找銷路，這也極大地影響了供應鏈的運作效率。因此中國內地供應鏈在節點街接方面還需要不斷加強。 5.付款週期和訂貨週期調查表明，企業的平均訂貨週期為20天左右， 而付款和收款的平均週期約為40天（見表 AI）。 —完成率按時率 No.19 No.28 No.37 No.46 No.55 No.64 No.73 No.82 圖 AI 訂單完成率和按時交貨率百分比（%） 60 50 40 30 20 10 0 53 20 18 1~11天 11~16天 16~31天 31~51天收到訂單後多少天能夠開始生產圖 A2 供應鏈反應能力 51 天以止 330：

5%~10% 10%6~30% 30%~50% 50%~70% 70%~100% 0 百分比（%） 70 60 50 40 30 20 10 0 17 6 3 10 圖 A3 20 供應鏈存貨 30 59 1~11天 19 15 11~16天 16~31天原材料從人庫到投人生產儲存多少天圖A4 進向物流庫存百分比（%） 50 40 30 20 10 0 42 26 24 1~11天 11~16天 16~31天產成品在運送前要儲存多少天圖 A5 出向物流庫存附錄A中國內地企業的供應鏈管理實 36 38 40 百分比（%） 31-51天 31~51天 331

供應鏈管理表AI 集團的實踐：（第二版） 專案 1~10天 11~15天 16~30 天 31~50天 51天以上平均（天） 產成品的庫存平均能保證銷售多少天數量 26 15 13 11 19.86 第3節比例 37% 21% 18% 15% 8% 付款週期和訂貨週期應付款的平均天數是多少數量 8 2 19 23 25 37.82 比例 10% 3% 25% 30% 32% 應收款的平均天數是多少數量 13 4 8 21 26 37.43 比例 18% 6% 11% 29% 36% 內地企業加強供應鏈管理的對策與機遇一、轉變企業管理觀念中國傳統的企業管理模式和供應鏈管理模式有著根本的差別，前者強調勞動分工與專業化， 後者則注重系統的整合。供應鏈管理模式不僅著重企業內部資源的組織，而且關注企業的外部運作，突出一體化的整合思想。運用供應鏈管理不僅需要企業本身作出轉變，而且涉及企業以外的戰略關係的系統變革，如果缺乏系統環境的支援很難取得成功。企業要徹底改變以往“大而全， 小而全”的落後觀念，改變“越大越好”的思想以及生產、分銷、零售的對立態度。企業要真正認識到，在當今變化快速的市場中，單靠一己的力量已經無法取得競爭優勢，必須把自己融人供應鏈中，在自己所處的企業生態系統中佔據一席之地，才能培養自己的核心競爭力。 二、與供應鏈夥伴建立互信聯盟傳統的觀點認為供應鏈渠道成員之間是一種此消彼長的零和博弈，每一方都想盡辦法壓低其他各方的收費，以提高自己的經濟效益，從而導致價格不穩定，資訊彼此封閉，設施重複浪費。 這樣其實對雙方的共同利益造成了損害。企業不應該把供應鏈夥伴作為競爭者對待，而應該選擇合適的夥伴，建立利益共享的戰略聯盟，使得交易各方透過相互協調合作，實現以低成本向消費者提供更高價值服務的目標，在此基礎上擴大雙方的利益。 供應鏈是上下游企業的利益共同體。供應商與零售商雙方要最佳化供應鏈管理，實現最大的共同利益，必須與相關企業建立廣泛的戰略聯盟。 在這個方面，沃爾瑪被譽為零售業供應鏈管理的代表，它的“天天低價”策略持續到今天，並非單純的“價格戰”；其出色的後勤物流配送能力和吸引顧客忠誠的經營能力打造出了沃爾瑪的核心競爭力。另一個例子是寶潔。自進人中國內地以來，寶潔一直致力於以消費者需求為中心進行決策，與供應鏈渠道上的企業建立戰略性的貿易伙伴關係，並按零售商的系統而標準化自己的訂單系統，是廠商推行供應鏈管理的典範。 三、專注核心業務，使用外包企業考慮把物流業務運作外包給第三方物流主要有兩大好處。第一，可以把資源集中在企業 332

的核心競爭能力上，以獲取最大的投資回報。那些不屬於核心能力的功能應被弱化或者外包。而物流通常不被大多數的製造企業和分銷企業視為其核心能力。第二，事實證明，企業單靠自己的力量降低物流費用存在很大的困難。儘管從 20 世紀70年代至90年代，企業在提高物流效率方面已經取得了巨大的進展，但要取得更大的進展將付出更多的努力。要想實現新的改善，企業不得不尋求其他途徑，包括物流外包。 第三方物流參與一個公司的供應鏈的程度， 取缺於它們發揮的作用表現在怎樣的層次上。例如，在實施供應鏈最基本功能的層次上，一個第三方物流公司可以透過確定和安排一批貨物的最佳運輸方式來增加價值；在最複雜的層次上，第三方物流公司可以與整個製造企業的供應鏈完全整合在一起。 在這種情況下，第三方物流公司可以為製造企業設計、協調和實施供應鏈策略，透過提供增值資訊服務來幫助客戶更好地管理其核心能力， 並能透過利用第三方物流來降低物流費用。 四、中小企業要加人全球供應鏈，擴大供應鏈夥伴的選擇範圍跨國公司紛紛到中國搶灘，許多內地中小企業便成了這些跨國公司的供應商，從而可以有效利用跨國公司的資源並獲得國際業務經驗。中小企業在激烈的市場競爭中往往顯得勢單力薄，因此應重點發展自己的優勢業務，並依靠自己的優勢與大的客戶（大公司）結成夥伴關係，這樣可以成為優勢供應鏈中的一員，為企業的持續發展提供穩定的環境。國外第三方物流公司進入中國內地，亦為中小企業拓展國際業務提供了機會。 許多中小企業沒有國際銷售渠道和國際業務經驗，又沒有能力在國外設立機構，可以藉助第三方物流公司，開展國際貿易。同時，內地企業在最佳化供應鏈時，應注意擴大供應鏈夥伴的選擇範圍，選擇具有獨特優勢的供應商和客戶，結成戰略伙伴關係，建立供應鏈優勢。當然這需要很長的時間和大量的努力，但供應鏈的創新並非一蹴而就的。因此，即便企業的產品僅僅是在內地銷售，也不必拘泥於只選擇內地的企業作為供應鏈夥伴。 五、最佳化物流配送系統，加強標準化要實施有效的商品配送，標準化工作非常重要。目前中國內地最迫切的標準化工作在於物流標識標準的統一及運輸工具標準化。雖然物流標識標準已經基本完備，但其應用情況並不理想。 至於運輸工具的標準化工作則仍未達標。即使國家標準的行政主管部門是國家質量技術監督局， 但各類標準的編審卻設在不同部門的標準化技術委員會。例如，制定條形碼標準的是中國物品編碼中心，處理集裝箱標準的是交通部科學研究院，托盤標準的負責單位則是鐵道部標準化研究所。因此，為了使各類標準能統一，國家標準化工作的主管部門需要對這些單位的標準化工作進行協調，以免日後在物流系統上再耗費資源。 六、實現資訊化管理資訊共享是實現供應鏈管理的基礎，因此， 有效的供應鏈管理離不開資訊科技的可靠支援。 製造商在生產之前需要獲得足夠的市場資訊，以預測未來市場對商品在種類、質量、週期等方面的需求，並決定投在產品研發、生產和銷售等方面的資金、人力、物力和時間等。批發商、經銷商和零售商在經營商品之前同樣要取得足夠的商品市場資訊，以及 POS系統的銷售資訊來決定營銷產品的種類和數量。消費者在購買商品前，也要對商品的效能、價格、質量、款式、安全、壽命等多方面作出比較。因此，中國政府應該在商品資訊標準化的基礎上，加速商品資訊資料庫的 333

建設，為供應鏈管理的運作提供技術和資訊平臺。 七、培養供應鏈管理人才中國內地企業在推動供應鏈管理工作中應做的第一件事情就是引進專業的供應鏈管理人才， 在企業內部宣傳供應鏈管理思想，介紹國外供應鏈管理發展狀況，為變革奠定思想基礎。企業的競爭歸根到底是人才的競爭。我們與供應鏈管理發達國家的差距，不僅僅是裝備、技術、資金上的差距，更重要的是觀念和知識上的差距。只有供應鏈管理從業人員素質不斷提高，不斷學習與應用先進技術、方法，才能構建適合中國國情的先進的、具國際競爭力的企業。要解決目前供應鏈管理專業人才缺乏的問題，較好的辦法是加強供應鏈管理企業與科研院所的合作，使理論研究和實際應用相結合，加快專業技術人才和管理人才的培養，造就一大批熟悉供應鏈管理運作規律並有開拓精神的隊伍。供應鏈管理企業在重視培養少數專業和管理人才的同時，還要重視培養所有員工的供應鏈管理知識，提高企業的整體素質。 八、荻政府政策支援 1. 推動傳統加工貿易轉型自改革開放以來，中國內地的加工貿易不斷增長。近30年來，加工貿易已成為內地對外貿易的主要來源。進出口總額從 1981年的25億美元飆升至2006年的8319億美元，加工貿易在對外貿易中佔的比重由5.7%升至48.6%，是造成目前中國貿易順差的原因之一。不過，在加工貿易迅速發展的同時也凸現出一些問題，如：加工貿易一向以外商投資為主，中國只被視為廉價生產基地，前期研發及後期銷售都在海外；大多數生產都是勞動密集、低技術、附加值較低的工序， 長期處於供應鏈的低端；部分加工貿易帶來高汙染、高耗能、資源耗費等問題。總體來說，內地的加工貿易在整體供應鏈中佔的利潤不到10%， 這正是 SCOR微笑曲線的底部。 2007年7月23日，商務部與海關總署聯合釋出公告，將1853個海關稅號的出口商品列入加工貿易的限制類商品目錄，商務部更表示今後會根據情況每年更新加工貿易禁止目錄。事實上， 從2003年開始，中央政府已屢次增補加工貿易的禁止類商品目錄，限制珍稀和戰略性的資源及低技術、高耗能、高汙染、高資源消耗、低增值行業的發展。這些政策恰好能推動低增值的加工貿易升級或轉型，促進內地企業向高技術、高增值的方向發展，使其可以在供應鏈中獲得更高的附加值。 2. 推動物流發展 2007年中央和地方政府推動製造物流業發展的力度前所未有。2007年3月19日，國務院頒佈《國務院關於加快發展服務業的若干意見》， 強調要“促進現代製造業與服務業有機融合、互動發展⋯••發展運輸業，提升物流的專業化、社會化服務水平，大力發展第三方物流⋯⋯”商務部隨後提出《商務部關於加快我國流通領域現代物流發展的指導意見》。同年9月25日國家發改委在上海召開《首屆全國製造業與物流業聯動發展大會》，直接發動了製造業與物流業聯動的機器。中國製造業物流發展被提升到國家層面，相信將來物流業的發展會取得較好的成果。 ⑥

• ……. 附錄B 利豐供應鏈管理及物流研究所近期的研究案例第1節香港中文大學利豐供應鏈管理及物流研究所簡介利豐集團一直相信教育是社會成長的基礎， 所以一向十分支援學術研究。2006年11月，利豐集團支援香港中文大學建立了“利豐供應鏈管理及物流研究所”，旨在進一步加強香港在亞太地區作為首要的供應鏈管理及物流中心的地位， 維持香港的競爭優勢。 利豐供應鏈管理及物流研究所會集了香港中文大學從事供應鏈及物流研究的眾多學者，他們合作與交流，獲取協同效益。研究所旗下設有一個屬於工商管理學院的供應鏈管理及物流研究中心，以及兩個屬於工程學院的研究中心—一物流技術與供應鏈最佳化中心及供應鏈和物流管理研究開發中心。研究所的主要工作集中於研究與物流及供應鏈管理相關的科技發展及流程創新。此外，研究所亦會透過特別設立的知識轉移辦公室 （Knowledge Transfer Office），為業內人士舉辦不同的公開論壇及行政人員培訓。有關研究所的組織結構，見圖 B1。 利豐供應鏈管理及物流研究所知識轉化辦公室供應鏈管理及物流研究中心物流技術與供應鏈最佳化中心網際物流研究中心供應鏈和物流管理研發中心供應鏈管理研究中心圖B1 利豐供應鏈管理及物流研究所組織結構圖 335

研究所的目標是成為世界領先的物流和供應鏈管理研究組織，為香港和珠江三角洲在亞太區的發展發揮關鍵性的驅動作用，確保珠三角地區持久的競爭力和持續的繁榮。同時，研究所亦會與企業家合作，以傳播具前瞻性及最有效的實踐模式，併為企業樹立範例，作為其他企業的學習物件。最後，研究所還會為現有的和未來的專業人員和高階主管提供世界一流的培訓課程，幫助中小企業裝備有效的資訊科技工具，促使它們運用及參與物流與電子商務。正如利豐集團董事總經理馮國綸博士所表示的，此次支援利豐供應鏈管理及物流研究所的成立，是再次實現集團對推動教育的使命。在全球性的競爭下，中國內地的製造商及供應商，必須與香港的物流業建立更緊密的整合與合作的基礎。我們相信研究所將可提供有效的平臺，讓學術界與業界討論相關的議題、交流研究成果並就物流業所遇到的難題尋求可行的解決方案，這將為整個行業帶來裨益。 第2節研究所近期的研究案例——《關係管理與供應鏈整合： 中國製造業企業研究報告》 《關係管理與供應鏈整合：中國製造業企業研究報告》是趙先德博士（香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系教授、利豐供應鏈管理及物流研究所供應鏈管理及物流研究中心主任）、 霍寶鋒博士（西安交通大學管理學院技術經濟與管理系助理教授、利豐供應鏈管理及物流研究所供應鏈管理及物流研究中心研究員）及楊海仁博士（香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系專業顧問、利豐供應鏈管理及物流研究所供應鏈管理研究中心主任）合作的研究成果。以下是報告的摘要： 1 前言及研究概要近年來，供應鏈管理在業界和學術界都備受矚目。供應鏈管理是一門將傳統的針對單個企業的商業職能管理，擴充套件到包括每家公司內部及在同一供應鏈上的所有公司之間，系統地進行戰略性整合，以改善整個供應鏈及其包含的所有公司的長期表現的一門管理藝術（Mentzer,2001）。 在供應鏈管理中，供應鏈整合（supply chain integration）一直被認為是供應鏈及其包含的企業價值創造的靈魂（Horvath,2001）。供應鏈整合是指企業透過與供應鏈夥伴的戰略性合作，同時管理整個企業內部和外部的流程以達至高效的產品流、服務流、資訊流、資金流，為顧客創造低成本及高效能的最大價值（Zhao et al.， 2008）。供應鏈整合融合了供應鏈上不同夥伴的各種關係、活動、運作、流程和位置的管理。已經有不少企業因實施供應鏈整合而受益。例如摩托羅拉旗下的傳呼產品集團（Paging Products Group）透過供應鏈整合成功地獲得了60%的市場佔有率，並透過與供應商的合作，在成本、質量、生產週期及資訊科技方面取得顯著改善，其供應成本多年來以每年8%~10%的幅度下降。 而飛利浦消費電子公司（Consumer Electronics）， 雖採購與摩托羅拉類似的原材料，成本節省卻比摩托羅拉少一半（Lewis,1995）。 企業間的關係，如依賴、信任、權力、關係承諾等，在有效的供應鏈管理上扮演著相當重要的角色。“缺少有效的供應鏈關係管理，任何對供應鏈上資訊流及物流的管理的努力都將白費” （Handfield & Nichols, 1999,P.9-10）。 336

1.1 供應鏈整合的作用從獲得竟爭優勢的角度看，供應鏈整合有何重要性？為贏得競爭優勢，企業需要就所面對的環境、所擁有的資源及能力，選擇恰當的競爭戰略。邁克爾•波特（Porter,1980，1985）曾提出三種戰略以提高競爭力及市場進入門檻，包括成本領先、差異化及專一化。這幾種競爭戰略都被不少企業列為取得競爭優勢的首要競爭戰略。競爭戰略面向整個公司，在操作上，往往被具體化為運營戰略。在運營管理方面，成本、質量、配送及靈活性是影響最大的四種運營戰略（Butler & Leong,2000;Hayes & Wheelwright,1984;Ward et al.，1998）。面對全球化競爭，很多企業正在轉變其首要的競爭和運營戰略（如上述四項）來滿足客戶不斷變化的要求及期望（Roth,1996）。 如何能夠靈活地提供低成本、高質量的產品或服務？為此，企業必須與其供應商及客戶緊密合作，以提升整個供應鏈的效率及效能。企業需要從供應鏈整合的角度出發，將公司內部的管理擴充套件至其供應商及客戶的管理。簡而言之，企業要從只著重自身的戰略提升為包含整個供應鏈的戰略。此外，供應鏈整合也能有效地降低供應鏈企業間的交易成本。交易成本理論（transaction cost theory）由科斯在1937年提出，是供應鏈整合的重要理論依據之一。 1.2 供應鏈整合及企業關係管理從交易成本理論的角度而言，供應鏈整合對供應鏈企業間的交易關係影響甚深。同時，企業關係管理會影響供應鏈整合。在企業間交易成本必然存在的前提下，能否透過建立緊密的企業關係來降低交易成本？ 供應鏈整合具有在供應鏈夥伴間建立長期關係的特點。擁有高度的供應鏈整合，製造商能以較低成本取得並配送所需資源（硬體或軟體）。 「近期的研究經整合的供應鏈的交易成本遠遠低於傳統買賣關係的交易成本。由此可見，供應鏈整合確是一個獲得更佳表現及更高市場位置的有效方法。 長期而言，供應鏈整合必受企業關係的一些因素的影響，例如信任（trust）、關係承諾（relationship commitment）及權力（power）等。這些因素已在關係營銷及組織管理學方面得到全面的研究（如 Brown et al.，1995;Moore,1998； Morgan &Hunt,1994）。但在供應鏈管理方面， 無論是研究還是實踐都還處於起步階段。 1.3 關係管理和供應鏈整合的框架關係管理和供應鏈整合的整體框架見圖 B2。 本框架的目的是調查中國製造業企業的關係管理、供應鏈整合、公司績效和供應鏈績效的現狀，並研究企業之間的關係管理如何影響供應鏈整合，以及它們對公司績效和供應鏈績效的影響。其實踐意義是指導製造商透過良好的供應商和客戶關係管理（如識別關係的重要性，建立信任關係，對關係做出承諾，使用權力影響合作伙伴等）來促進供應鏈的整合活動的實現，透過製造商內部和外部的供應鏈整合，來提高公司和繁個供應鏈的績效。 2 抽樣過程及企業概況我們從眾多中國的製造業企業中，以隨機抽樣的方式收集資料。因為中國幅員遼闊，所以我們戰略性地選取了五個處於不同經濟發展階段、 不同區域的有代表性的城市（香港、廣州、上海、天津、重慶），以反映整個中國的經濟狀況。 其中，重慶代表經濟改革及市場形成初期，中國內陸傳統的工業基地；天津代表中國經濟改革及市場形成中期，中國北方的工業基地；廣州及上海分別位於富饒的珠江三角洲及長江三角洲，享有高度經濟改革及市場化的成果；香港則是世界上最自由的經濟體之一，製造商也面對一個與其 337

供應鏈管供應鏈績效對供應商的信任對客戶的信任供應商製造商客戶供應商關係承諾供應商鏊合內部鏊合供應商績效客戶整合客戶服務績效客戶關係承諾供應商關係的重要性財務績效 - 客戶關係的重要性供應商權力對比客戶權力供應商關係管理供應鏈整合客戶關係管理圖B2 關係管理和供應鏈整合他中國城市不同的運營環境。香港本土的製造業為取得有代表性的製造商樣本，我們分別使活動幾乎是銷聲匿跡，取而代之，大部分香港公用中國電信的黃頁及香港中華廠商聯合會為四個司會在內地設定廠房，而把香港作為一個控制及內地城市及香港搜尋具有代表性的廠商。我們隨指導物料、製成品、資訊、物流及資金流的樞機地搜尋廠商並以電話聯絡它們。這些企業分佈紐，其管理方式帶有濃重的香港色彩。重慶、天於不同行業，包括食品、飲料、酒精與香菸、化津、廣州、上海及香港能代表中國經濟發展道路學制品與石油化工、木材與傢俱、製藥及醫療用上，不同的市場經濟階段及中國主要的經濟區品、建築材料、橡膠與塑膠、金屬、機械與工域，所以這五個城市被選為抽樣地區。 程、電子產品與電器、紡織品與服飾、玩具、珠同時，我們的樣本的可靠性及代表性也被寶首飾、工藝美術，出版印刷等。來源如此廣泛 Zhao,Flynn,and Roth （2006）的研究所證實。 的樣本使研究結果更具有代表性。 他們將中國分為七個地區：珠江三角洲、長江三在確定樣本範圍後，問卷以郵件方式發出並角洲、環渤海經濟區、東北、中部、西南及西收集。在開始全面資料收集前，我們先以十五個北。這些地區的發展並不均衡，長江三角洲的人樣本作初步試驗。這項研究的一項巨大挑戰是如均GDP最高，珠江三角洲及環渤海經濟區緊隨其何取得有關關係管理、供應鏈整合、公司自身及後。然而，其餘四個地區的人均GDP都是相近的供應鏈整體表現的可靠資料。在諮詢了供應鏈的並且是最低的。在本研究中，我們以上海代表長管理人員後，我們認為最佳方法是在每家製造商江三角洲，廣州代表珠江三角洲，天津代表環渤中，找出一位熟悉公司供應鏈管理的人來回答問海經濟區，重慶代表中部，以反映四個經濟發展卷。一般來說，答卷者會是供應鏈經理、CEO、 相對落後的地區。另外，香港用來反映大部分中董事會主席、董事、廠長等高階管理人員或是市國地區，因為香港的製造商在中國的不同地區均場部或採購部的資深管理人員，他們熟悉公司內有據點，其中以珠江三角洲為主。 外部程式，包括採購、製造、分銷及供應商關係、 338

客戶關係管理。使用單一的答卷者在這類調查 （如 Hewett &. Bearden,2001;Small &. Yasin， 1997）中非常普遍。我們的預試調查證實這類答卷者存在於各公司。因此，我們致電各被選公司以確認適合的答卷者。致電後，我們將問卷及寫有調查目的及貢獻的說明信郵寄給選中的答卷者。為方便收集填好的問卷，我們將寫有地址的回郵信封一同附上。另外，我們也以電話及電郵跟進以提升回覆率。若答卷者遺失了先前寄去的問卷，我們將會補奇。若有任何資料遺漏，我們以電話聯絡答卷者。另外，某些非抽樣的錯誤可能出自問卷設計和抽樣等過程。若答卷者在答卷時遇到問題，調查人員將會為答卷者提供解釋。 在問卷資料絕對保密的承諾下，我們鼓勵答卷者提供確切的答案。我們也設定了一些相反的問題 % 60 50 40 30 20 10 ◎ 來檢查答卷者人為的錯誤。 在4569家聯絡的公司中，我們一共寄出 1356份問卷，當中617份回收的問卷是可用的。 透過電話聯絡的公司回覆率是13.5%，而基於郵寄問卷的回覆率是45.5%。這個相對較高的回覆率可歸功於我們在樣本選擇、電話聯絡及電郵跟進過程中的努力。回覆率甚至高於同類調查，例如 Stank,Keller, and Daugherty （2001） 調查的 11.5%及 Frohlich and Westbrook （2001）調查的9.2%。 答卷者的職位和任職年限見圖B3和 B4。大部分答卷者都是工作了三年以上的中高階的經理，他們熟悉供應鏈整合和關係管理的情況，他們的回答真實可靠。 高階經理中級經理圖B3 答卷者的職位其他 % 1~3年 4~6年 7~12年圖 B4 答卷者的任職年限 12年以上 00

本研究調查的公司在所在地區的經營年數如圖B5。大部分公司都有五年以上的經營歷史，關係管理和供應鏈整合相對穩定，資訊來源真實可靠。 本研究調查的內地企業所有權性質如圖 B6。 大約一半公司是私人所有企業，1/5 的公司是集體所有企業，1/6的公司是國有企業，剩下1/6 的公司是合資或外資企業。 本研究調查的公司的行業型別和公司銷售額與固定資產如圖B7~B9。由圖B7 可知，最大的三個行業是金屬、機械與工程，電子產品與電器，紡織品與服飾。但是在不同的城市行業的分佈不盡相同。從公司規模的角度來看，大企業主要集中在香港和上海，較小的企業主要分佈在天津和廣州。 3 主要研究發現及管理意義 3.1 供應鏈整合的水平和模式供應鏈整合指企業及其供應鏈夥伴戰略合作，共同管理企業內部和外部的各種流程，進行有效的產品或服務、資訊、財務和決策流的管理，用低成本和高速度為客戶提供最大價值。供應鏈整合主要有三種：內部整合、客戶整合、供應商整合。三種供應鏈整合型別與 SCOR模型的關係如圖 B10所示。 內部鍪合主要包含以下方面： • 公司內部各職能部門之間的資料整合（將從不同來源蒐集回來的資料結合在一起。使用者可以從一個統一檢視介面來查詢幾個不同資訊來源的資料，從而幫助作出決策或協助營運） % 25 20 15 10 5 0 必 1～5 必 11~15年必 21~30 41~50 圖B5 企業在所在地區的經營年數 8.80% 16.10% $1~99 8.30% 20.40% • 國家所有口集體所有個人所有口合資企業口外資企業 46.50% 醬圖B6 內地企業所有權性質 340.

% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 總體香港口食品、飲料、酒精與香菸口製藥口金屬、機械與工程日玩具日出版印刷廣州重慶圖化學制品與石油化工口建築材料圖電子產品與電器日珠寶首飾圖B7 行業型別 % 60 50 40 30 20 10 0 總體香港廣州重慶上海圖 B8 銷售額天津 % 70 60 50 40 30 20 10 0 總體香港廣州重慶圖 B9 上海固定資產天津裡及物流研究所近期的研上海天津 D 木材與傢俱 B 橡膠與塑膠日紡織品與服飾 D 工藝美術口 500萬元以下 • 500萬元~1000萬元日1000萬元~2000萬元口 2000萬元~5000萬元 • 5000萬元~1億元圖1億元以上口500萬元以下口 500萬元~1000萬元日1000萬元~2000萬元口2000萬元~5000萬元額5000萬元-1億元口1億元以士 341

供應鏈管理香港利豐集團的要踐（第二版採購供應商計劃製造配送客戶整合採購製造商計劃製造內部整合配送供應商整合採購客戶計劃製造配送留 B10 戰略聯盟資訊共享聯合計劃協同工作供應鏈整合 • 不同職能部門之間的應用軟體系統整合 （enterprise applications integration，整合不同職能部門所用的不同的應用軟體系統，使部門間能夠進行資訊交流和業務流程整合，從而使企業能有效營運和靈活地給客戶提供優質服務） • 一體化的庫存管理（透過一個計算機系統讓使用者在做庫存決策時查詢不同地點的庫存水平，並考慮多個來源的需求〉 • 庫存的實時跟蹤 （real-time searching） • 物流運作資料的實時跟蹤 （real-time searching） • 定期的跨部門會議 • 在流程改善中，跨職能團隊的採用 • 在新產品研發中，跨職能團隊的採用 •從原材料的管理，到生產、運輸及銷售， 各內部功能部門之間的實時整合及聯結客戶整合主要包含以下方面： • 透過資訊網路與主要客戶連線 • 主要客戶訂貨過程的計算機化 • 主要客戶與公司共享市場資訊 • 與主要客戶溝通 • 為主要客戶建立快速訂貨系統 • 對主要客戶作跟進以取得反饋 • 與主要客戶頻繁地定期接觸 • 主要客戶與公司共享銷售資訊 • 主要客戶與公司共享需求預測資訊 • 公司與主要客戶共享庫存資訊 • 公司與主要客戶共享生產計劃資訊供應商整合主要包含以下方面： • 透過資訊網路與主要供應商進行資訊交換 • 與主要供應商建立快速訂貨系統 • 與主要供應商的戰略合作伙伴關係 • 透過網路與主要供應商進行穩定的採購 • 主要供應商參與採購和生產 342

• 主要供應商參與產品設計 • 主要供應商與公司共享其生產計劃資訊 • 主要供應商與公司共享其生產能力資訊 • 主要供應商與公司共享其庫存資訊 • 公司與主要供應商共享生產計劃資訊 • 公司與主要供應商共享需求預測資訊 • 公司和主要供應商共享庫存資訊 • 公司幫助主要供應商改善其流程以更好地滿足公司的需求各城市公司供應鏈整合程度（1分：最低；7 分：最高）見圖 B11。從圖中可見，各公司的評分大致分佈在3~4.5分之間。上海的公司供應鏈整合度最高，天津的公司第二。重慶的公司需要提高供應鏈整合的水平。廣州的公司需要提高供應商整合的水平。 按照行業劃分，三個重要行業的主要供應鏈整合情況見圖B12。我們可以看到，電子行業整合情況最好。紡織品與服飾行業的內部整合水平需要提高。金屬、機械與工程行業的外部（客戶和供應商）整合需要進一步加強。 我們的研究發現，供應鏈整合的模式有五種 （見圖B13），屬於兩大類：平衡整合（低度、中度、高度平衡整合）和非平衡整合（中度、高度客戶傾向整合）。平衡整合指公司同時發展三個方面的供應鏈整合。非平衡整合指企業重點發展個別方面的供應鏈整合。每個城市五種供應鏈整 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 理及物流研究所近期的研究案例合型別的分佈如圖B14。上海的企業低度整合的百分比最低，天津的企業高度平衡整合的百分比最高，廣州的企業重視客戶整合。 3.2 供應鏈整合與績效公司和供應鏈的表現從四個方面來衡量：財務表現、供應連結串列現、供應表現、客戶服務表現。 財務表現包含： •銷售增長 • 利潤增長 •巿場份額增長 • 投資回報率 •投資回報增長率 • 銷售回報率 •銷售回報增長率供應連結串列現包含： •公司供應鏈能夠迅速調整產品，以滿足客戶的需求 •公司供應鏈讓公司可以迅速向市場引進新產品 •供應鏈的流程正逐步縮短 •公司對供應鏈流程的運作速度感到滿意 •基於對供應鏈流程的認識，公司認為自己的供應鏈流程簡短而有效率 •公司的供應鏈有非常好的準時交貨的記錄口香港四廣州 •重慶可上海口天津口總體內部整合客戶虀合國 B11 供應鏈整合供應商鏊合 20 343

供應鏈管理：香港利豐集團的實踐（第二版） 5 4.5 4 3.5 3 內部整合口紡織品與服飾 • 金屬、機械與工程日電子產品與電器物流資料跟蹤跨部門會議流程改善團隊客戶樂成實時整合及聯接 5 4.5 4 3.5 3 • 紡織品與服飾 •金屬、機械與工程電子產品與電器網路連線計算機化快速訂貨共享資訊供應商整合 4.5 4 3.5 3 2.5 口紡織品與服飾 • 金屬、機械與工程口電子產品與電器網路採購參與設計共享計劃圖B12 分行業供應鏈整合 • 公司的供應鏈的總庫存水平低 • 公司的供應鏈提供高水平的客戶服務供應表現包含： • 主要供應商能夠迅速調整產品，以滿足公司的需求 • 主要供應商能夠迅速向市場推出新產品 • 主要供應商能夠迅速響應市場需求的變化 • 主要供應商有非常好的準時交貨給公司的記錄 • 主要供應商完成公司訂單（從收到我們訂單到送貨）所需的時間短 • 主要供應商提供高水平的客戶服務給公司 • 主要供應商的庫存水平低附錄！利豐供應鏈管理及物流研究所近期的研究案例 6 高 4.5 中 3 —口低度平衡整合（111家） 一盒中度平衡整合（151家） 一• 高度平衡整合（111家） -----中度客戶傾向整合（108家） 高度客戶傾向整合（136家） 低 1.5 供應商整合內部整合圖 B13 客戶𤨣合供應鏈整合型別 % 35 30 25 20 15 10 5 中度客戶傾向整合皿高度客戶傾向整合圓低度平衡整合中度平衡整合高度平衝整合香港廣州客戶服務表現包含： •公司能夠迅速調整產品，以滿足主要客戶的需求 • 公司能夠迅速向市場引進新產品 • 公司能夠迅速響應市場需求的變化 • 公司有非常好的準時交貨給主要客戶的記錄 • 完成客戶訂單（從收到客戶訂單到送貨） 所需的時間短 • 公司提供高水平的客戶服務給主要客戶 • 公司的庫存水平低圖B15揭示了供應鏈整合型別與公司和供應鏈績效的關係。高度平衡整合和高度客戶傾向整重慶上海天津圖 B14 中國五城市的供應鏈整合型別合的公司獲得了最好的公司和供應連結串列現。低度平衡整合的公司的表現最差。公司應該努力提高自己的供應鏈整合水平，達到高度客戶傾向整合型別或高度平衡整合型別，去獲得更好的公司和供應鏈繢效。 3.3 關係管理與供應鏈整合圖 B16 揭示了各城市公司與客戶和供應商關係的重要性和信任水平。天津的公司客戶和供應商的關係最重要。天津的公司也與客戶和供應商有最高水平的信任。重慶和香港的公司應該重視企業關係管理。 345

供應鏈管理：香港利豐集團的實踐（第二版）：財務表現供應表現客戶服務表現 - 中度客戶傾向整合一口高度客戶傾向整合供應連結串列現』•低度平衡整合一高度平衡整合 -米-中度平衡整合圖B15 供應鏈整合型別與公司績效和供應鏈績效的關係 6.5 5.5 5 4.5 關香港口廣州重慶口上海國天津圖總體客戶關係的重要性供應商關係的重要性圖 B16 圖B17表明了公司對它的主要客戶和主要供應商的關係承諾的情況。關係承諾指一個公司願意投資（人力、物力、時間等）去建立或維持與合作伙伴的關係。有兩種不同型別的關係承諾： 規範關係承諾（指公司因為認同合作伙伴的價值觀和行為規範等因素而進行投資來建立或維持夥伴關係）和工具承諾（指企業透過計算關係的收益和損失來決定是否進行投資來建立或維持客戶信任供應商信任關係的重要性和信任夥伴關係）。天津的公司對客戶和供應商的關係承諾水平最高。廣州的公司應多加註意關係承諾問題。 研究發現，關係的重要性會促進供應鏈企業之間的信任，二者都會提高製造業企業對客戶和供應商的關係承諾。關係承諾和企業內部整合顯著提高企業的客戶和供應商整合。我們還發現， 內部整合對外部（客戶和供應商）整合的影響比 346

關係承諾大。 圖B18表示客戶對所調查的公司使用的五種不同型別的權力。所有的公司都使用了比較多的專家權力（因具有知識、特技能等專業因素擁有的權力）和正統權力（因為是客戶，自然有權力影響它的供應商）。所有的公司都使用了比較少的強制權力（如果不滿足客戶的要求，客戶就進行懲罰）。指代權力（因為客戶名聲好，所以有影響力）和獎勵權力（客戶對所調查的企業進行獎勵的權力）使用一般。具體來講，天津的公 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 利豐供應鏈管理及物司受到客戶權力的影響最大，廣州和上海的公司的客戶最少使用權力，特別是獎勵和強制權力來影響製造業公司。 圖 B19表示供應商對所調的公司使用的五種不同型別的權力。所有的公司都使用了比較多的專家權力和比較少的強制權力。供應商使用權力的水平沒有客戶使用的高。具體來講，天津的公司受到供應商權力的影響最大，廣州的公司的供應商最少使用權力，特別是強制權力來影響製造業公司。 圓香港口廣州重慶口上海 1天津總體客戶總體承諾客戶規範承諾客戶工具承諾供應商總體承諾留 B17 芙系承諾供應商規範承諾供應商工具承諾 5.5 5 4.5 4 3.5 3 國香港口廣州口重慶口上海口 「天津圖總體客戶專察權力客戶指代權力客戶正統權力留B18 客戶權力客戶獎勵權力客戶強制權力 006 347

供應鏈管琈圖B20揭示了供應鏈中權力、關係承諾、整合和績效的關係。客戶或供應商使用不同的權力，會對製造商有不同的影響。企業應該慎重考慮一些權力的使用。客戶使用權力對製造商的影響比供應商的影響大。製造商對客戶或供應商的 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 規範承諾可以促進客戶或供應商整合，但是工具承諾對供應鏈整合沒有影響。客戶整合能夠直接提高供應鏈績效，但是供應商整合只能透過提高供應績效間接地提高供應鏈績效。 園香港口廣州國重慶口上海國天津圖總體專家權力指代權力正統權力獎勵權力圖B19 供應商權力強制權力供應商專冢權力供應商指代權力供應商正統權力供應商獎勵權力供應商強制權力 - 0.53一 0.24 供應商規範承諾 0.30 供應商墪合客戶規範承諾 0.25 0.24 0.22 供應鏈績效 0.41 客戶整合 0.23 -0.18 0.48 -0.33客戶專家杈力 0.14 客戶指代權力客戶正統權力 0.41 -0.19 客戶獎勵權力 0.56 -0.27 -0.17 客戶強制權力供應商工具承諾客戶工具承諾留 B20 供應鏈中權力、關係承諾、整合和績效的關係

4 總結本研究遵循嚴格的實證科學研究方法論，調查了在中國特定的背景下企業關係管理和供應鏈整合的狀況。研究發現，不同的企業關係對企業間的整合（合作）有不同的影響。不同企業整合的模式會帶來不同的公司績效和供應鏈績效。企業應注重企業間關係的發展並採用不同的模式來整合供應鏈。 鑑於本研究的重要性，中國（包括內地和香港）、美國、日本、義大利、巴西五個國家的學者將聯合起來，深化本研究。在新的研究中，我們將研究不同國家和文化裡的企業關係管理、供應鏈整合及公司績效與供應鏈績效。 主要參考文獻 ［1］ Brown,J. R.，Lusch,R. F.， & Nicholson， C. Y.. Power and Relationship Commitment: Their Impact on Marketing Channel Member Performance. Journal of Retailing,1995, Vol. 74,No. 4,Pp. 363~392 ［2］ Butler, T. W.，& Leong,G.K.. The Impact of Operations Competitive Priorities on Hospital Performance. Health Care Management Science, 2000， Vol. 3, No. 3,pp.227~235 ［3］ Flynn, B,Zhao, X.，Huo, B, Yeung， J.. We've Got the Power! How Customer Power Affects Supply Chain Relationships. Business Horizons, Vol. 51,2008,pp. 169~174 ［4］ Flynn,B.B,Huo, B,Zhac,X..Supply Chain Integration Patterns and Their Impacts on Performance, Under review for publication in Journal of Operations Management,2008 ［5］ Frohlich, M T.，&. Westbrook, R. Arcs of Integration: an International study of Supply Chain Strategies. Journal of Operations Management, 2001， Vol.19, No.2. Pp.185~200 ［6］ Huo, B. An Exploratory Study of Power, Relationship Commitment, Supply Chain Integration and 求B 利豐供 Performance：［Ph. D. Dissertation］• Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, 2007 ［7］ Huo, B.，Zhao, X.，Yeung,J.Zhou, D.. Supply Chain Integration and Its Impact on Performance: Literature Review. Proceedings of International Conference on Operations and Supply Chain Manage ment in China, Xi'an, China, June 2007 ［8］ Huo, B.，Zhao, X.，Yeung,J. The Impact of Power on Relationship Commitment in Supply Chains. Proceedings of the 9th International Conference of the Decision Sciences Institute, Bangkok, Thailand， July 2007 ［9］ Huo, B,Zhao, X.，Nie, W..A Taxonomy of Supply Chain Integration in China. Proceedings of the 11th Annual Conference of Asia Pacific Decision Sciences Institute, Hong Kong, June 2006 ［10］ Huo, B,Zhao, X.， Yeung， J Power， Relationship Commitment and Supply Chain Integration Between Manufacturers and Suppliers. Proceedings of the 4th International Conference on Electronic Business， Hong Kong,December 2005 ［11］ Huo, B,Zhao, X.，Yeung, J.. Trust, Relationship Commitment and Supply Chain Integration in China. Proceedings of the 4th International Conference on Electronic Business, Beijing, China, Deccember 2004 ［12］ Huo, B,Zhao, X.et. al.• A Taxonomy of Power Used in Supply Chains. Working Paper,2008 ［13］ Huo, B,Zhao, X.，et. al.. Toward a Ther ory of Supply Chain Integration. Working Paper, 2008 ［14］ Handfield, R. B.，& Nichols, E. L•Introduction to supply chain management. NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs+ 1999 ［15］ Hayes, R. H.，& Wheelwright, S. C..Restoring Our Competitive Edge: Competing through Manufacturing. NY: Wiley,1984 ［16］ Hewett, K.，& Bearden, W. O.. Dependence, trust and relational behaviors on the part of foreign subsidiary marketing operations: Implications for managing global marketing operations. Journal of Mar349

供應鏈管理：香港 keting,2001, Vol. 65, No.4,pp.51~66 ［17］ Lewis, J.. Business world: Western Companies Improve Upon the Japanese*keiretsu’. Wall Street Journal, 1995, 12, A21 ［18］ Mentzer, J. . Supply Chain Management. Sage Publication, 2001, Thousand Oaks, CA ［19］ Moore, K. R. . Trust and Relationship Commitment in Logistics Alliances: a Buyer Perspective. Journal of Supply Chain Management, 1998, Vol. 34， No.1,pp.24~37 ［20］ Morgan,R. M.， &. Hunt, S. D.. The Commitment-trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing,1994, Vol. 58, No. 3,pp.20~38 ［21］ Porter, M. E.. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. NY： Free Press, 1980 ［22］Porter,M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press. 1985,Pp.28~46 ［23］ Roth, A. V. 1996.. Neo-Operations Strategy: Linking Capabilities-based Corpetition to Technology. In: Handbook of Technology Management. G.H. Gaynor （Ed.）• NY: McGraw-Hill,38.1~38.44 ［24］ Small, M. H.，&. Yasin, M. M. . Advanced Manufacturing Technology: Implementation Policy and Perforrance. Journal of Operations Management， 1997,Vol. 15,No.4,pp.349~370 ［25］ Stank, T.P.， Keller, S. B，& Daugherty， P. J..Supply Chain Collaboration and Logistical Service Performance. Journal of Business Logistics, 2001， Vol. 22, No.1,Pp.29~48 ［26］ Ward, P.T， McCreery， J. K. Ritzman， 350： L. P.，& Sharma, D.. Competitive Priorities in Operations Management. Decision Sciences, 1998, Vo.29， No.4,P.1035~1046 ［27］ Yeung,J,Selen,W.，Zhang, M.，Huo， B.The Effects of Trust and Coercive Power on Supplier Integration, International Journal of Production Economics, 2008, forthcoming ［28］ Zhao, X.，Huo, B.，Flynn, B.， Yeung, J.. The Impact of Power and Relationship Cornmitment on Integration between Manufacturers and Customers in a Supply Chain. Journal of Operations Management， 2008, Vol. 26, No. 3, pp. 368~388 ［29］ Zhao, X.，Nie, W.，Huo,B,Yeung,J.. The Impact of Supply Chain Integration on Company Performance and Supply Chain Performance in China， Under review for publication in International Journal of Operations & Production Management, 2006 ［30］ Zhao, X.，Huo, B, Selen, W.， Yeung. J.. The Impact of Relationship Cormitment and Internal Integration on External Integration: Empirical Evidence from China, Under review for publication in Journal of Operations Management, 2008 ［31］ Zhao, X.，Zhou, H.，Huo, B. Business Environment, Supply Chain Information Sharing and Supply Chain Performance: An Empirical Study in China,Academy of Management Annual Meeting, Anaheim,California, USA, August 2008 ［32］ Zhao, X.，Flynn, B B，&. Roth, A. V.. Decision Sciences Research in China: a Critical Review and Research Agenda—Foundations and Overview. Decision Sciences,2006, Vol. 37,No.4,Pp.451~496

• 附錄C。 利豐有限公司的相關內部檔案一、利豐有限公司工廠評估指引—工廠評估應提供的資料 Li& Fans（Tradting） L.ud. Li& Fung' Factory Evaluation Guide Book Factory Evaluation Guide Book for （Softlines） Vendors & Factories 成衣供應商及工廠的評估指引 Pre fackory Evrakeadien Docmmeas 工廠評估應提供之資料 Mandatory for Submission （Prior To Factory Evaluation） 以下所到七項內容必須在工/評估之成提交給Lf Ring *Note; Scanned/Fax Copy is acceptable for FE scheduling. Originals can be verified/collected by Evaluator in the factory ® I. Cover Sheet 肖頁 2. General Information （Vendor/Factory）供應商及工廠概況 3. Li & Fung's Code of Conduct Li & Fung行為守則 4. Machine List 機器設崙清單 5. Factory Photo Sheets 工廠照片 Copy of the Yalid Legal Business Licence/Factory Licence 上廠有效的營業執照/工廠執照影印件 （If in other Language, English translation required） （如果是其公語言，清翻評成英語） 7. Copy ofthe Valid Export Licence 工廠有效的出口許可證影印件 （fin other Language, English translation required） （如果是其立語言，清翻譯成英源） 351

100 L.i & Fung （Trading） Ltd. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document Cover Sheet Please return this sheet：請將此頁傳回到 TO: Li& Fung（Trading） Limited. ATTN： DOLORES HUL FAX：（86755） 83489403 FROM： TOTAL： _PAGES （Incl. This Page） DATE： Subject: Request for Factory Evaluation 工廠評估申請 Dear Sir/Madam 親愛的女士，先生們： Our Factory： （Name） Faeg Ltd aen t Fpoter Bevelonton in our Batory. Panse comntact us （mhe Vendor/T. g. le t0 making evaluation appointment. 我們的工廠：（填寫工廠名稱） 間LI &FUNG 申請工廠評估，請聯絡我們以預約工廠評估1期。 All below mentioned Pre-Factory Evaluation Documents are completed and submitted in full set along with this coversheet by Fax （Copy） and/or by Mail. We understand that any missing data on the form or document might cause delay in factory evaluation scheduling. 下列的評估資料連同此檔案完整的提交給貴公司，我們清楚理解如若資料不完整將會導致工廠評估的延遲。 Pre-FE Documents Attached： 工廠評估應提供之資料 General Information （Sheet） 供應商及工廠概況 （Signed） Li & Fung's Code af Conduct 已簽署的Li & Fung's 行為寸則 Copy of the Yalid （Legal） Business Licence/Factory Licence （Jf in other Language, English translation required） 工/直效的營業執照/工廠執照影印件（如果是其它語言，請翻譯成英語） Copy ofthe Yalid Export Licence （lf in other Language, English translation required） 工廠直效的出口評可證影印件（如果是其它語言，請翻譯成英語） Machine List （Ifin other Language, English translation required） 機器裝置清單（撮要表）（如果是其它語言，請翻譯成英語） Factory Photos （all required photos attached on the provided "Photo Sheets"） 工廠照片（所有要求的相片需要貼在附頁貼相片的欄中） We fully understand the following "'Important Notes””我們請楚理解以下“原緊提示” 1. Vendor/ Factory must submit complete set of Pre-Factory Evaluation Docs, Otherwise NO FE Scheduling. 供應商及工廠必須完成所有評估資料，否則將不接受評估申請。 2. Factory must be fully operational during factory evaluation （non-operared section will be &raded.Fail） 在工廠評估期間，所有部門都必須進行正常生產。（若某部門沒有正常生產，則評估結果將會小合格。） 3. Self-Assessient Forms are for Factory Self- Exercises only.（Not required for Submnission） 工廠的自我評估資料個用提交，只作工廠自我評估使用。 Yours Faithfully 此致 Vendor/Factory Representative 供應商/工廠代表簽署 （Print） Name & Job Title： （列印姓名及職位） Encl.（附件） 352

101 Li & Fung CTrading） Lud. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document **系 General Information 兆水* 供應商及工廠概況 VENDOR'S CONTACT INFORMATION Vendor Name （in English） 供區商名稱（英文） Vendor Address （in English） 供應商地址（英文） Telephone 1： 也話1： Person to Contact 聯絡人 Country國象： （Please provide the Couniry Code and Area Code jor hoth Teleplone & far Nos.） （小孩世站是剪應煙國家發進代的代政） Telephone 2： T Fax No： 巴話2： 傳區： Position Mobile No. 感動電話 E-miail Address 出子郵件地址 FACTORY'S CONTACT INFORMATION/ Factory Name （in English） 工）名稱：（英文） Factory Address （in English） 一地址：（英文） Factory Name （in other language） 工）名稱：（屮文） Factory Address （in other language） 工廠地址：（文） 聯絡資書 Production Country 生產國象： Telephone 1： 也話：1 Person to Contaet 取系入 （Please provide the Countr Code and Area Code jor borh Telephone & Far Nox.） 【放在出站少學面紐的於受地民的代的） Telephone 2： 也話：2 Position 期位 Mohile No. 移動出話 Fax No： L搜具： E-mail Address 也了郵件地址 FACTORY'S CUSTOMER INFORMATION Market （2.&.USA, UK, eic） 產品市場 % （for each iarker） Customer/s （Name of CURRENT CusronePs） 現行客戶名稱 （網如美國，英圓） Items feg.Woven Shirts /2gg rwedters, C&S iops,tir.） 產品型別 Mode Direct or Indirecr） 接單萬式（直接坎問孩） Remarks 備註 Remarks 箭注 Transaction （FOB, CMT, LDP） 交貨片式 FOB,CMT,LDP FACTORY'S GENERAL INFORMATIONE L口Main Factory 供應商之木！ 口 Associate Factory 合作工廠 Total Area（Sg.Ft）： No.of Floors： 總面積（蒸尺） 工」運數 % of Business Men's 最裝型別比型 Total Employees 以工總數 Ladics 女裝 Total Workers： 直接操作叢工人數 Total Monthly Capacity （pcs） 每且產能（產量） （件數） LJ Sub Contractor 外發工廠 Total No.of Machinery 機路裝置總數 Children 童裝 No.of Shifts 班次數山 Monthly Capacity Offered to Li & Fung （pcs） 毎月預留給 Li ＆ Fung的產能（產味）（件數） Infant 嬰兒裝 353

（Softlines） Pre-Factory Evaluation Document Li & Fung CTrading） Ltd. 米米* General Inform ation ***（Contd） 供應商及工廠概況（續） FACTORY'S PRODUCTION INFORMATION_L） 生產裝置概況 CUTTING （To be sompleted for CUT& SEWN and wienever aBplicabie）， 裁剪部（如通周：包括針織、按織類） No.of Cutting Table Width （inches） Length （inches） 裁床數丼栽床寬度（英士） 找床長度，（英丈） Vertical Blade Machine 手推剪 Self Fabric Marker 原身布排嘜架 Mamual Spreading 人工拉布 Manual Fusing （By Ironing） 人手粘樸（H燙頭）」（yes） （過） 口 （yes） 是） 口 （yes） （坦） L （yes） （是） Die Cut Machine 沖米 Paper Marker 人工排咳架 Semi-Auto Spreader 半自動拉布 Machine Fusing （i.e. comveyor） 口（yes） 口（yes） 是） J（ye5） 是） L （yes） Band Knife Machine 運剪/龍口型 Computerized Marker 電腦排嘜架 Automatie Spreading 自動拉布口 （yes） （是） 口 （yes） 是） 口（yes） （是） 粘樸機（傳送費工） CSEWING （hube cormpleted for CUT& SFWNand wheneer applicable） 車縫部（如邁用，包括針織、換織芡） No,of Sections/Lines Machines per Section/Line 生產線數卅每組裝置數址 Workers per Section/Line Supervisors per Seetion/Line 每組生產人數每組主管人數國 KNITTING （o be coimpleied Jor SWEATERs and wlenever applicalie 織機部/橫織部（如遼用：包括毛積類） No.of Sections/L.ines Machines per Section/Line 生產線數量每組裝置數懸 Workers per Section/L.ine Supervisors per Section/Line 每組生產人數每組主管人數 L LNKING Cobe compleicd Jor SwEAZERSend whenener qpelicuble）縫盤部/套口部（如運甩：包括看組遊） No.of Sections/Lines Machines per Seetion/Line 生產線數量每姐裝置數垃 Workers per Section/Line Supervisors per Section/Line 每組生產人數每組主管人數圖 FINISHING （Tn be complered Jor boi CUZ &，SEWNSWEATBKS） 後整部（如運月，包括計織，梭織龍毛織類） Electric Iron 口 （yes） Steam Iron 口 （es） Body Press 口（ye 電返鬥是） 蒸迄斑鬥是） 人形燙欖品）） Vacuum Ironing Tables （yes） Flat Iroming Tables J（yes） Needle Detector Machine J（ves） 抽𤀻燙宜起） 平適音送） 驗針機 Folding by Machine （yes） Folding By Hand」（yes） Collar Forming Machine 折衫機是） 人手摺移是） 定領型機 Flat Pack Capability （yes） Stand Up Pack Capability 口 （yes） Hanger Pack Capability I（yes） （是） 1 （yes） 可作合領款包裝 （是） 可作企領款包裝 （是） 可作掛裝款包裝 LLAUNDRY （obecompicred wfieneverwpplicuble） 洗水部（附設洗水部或有關工種則須填寫 Owmed 口 （yes） Water Treatment Plant Name & Address 自設選水部最） 口 （yes） （effluent tested） of Laundry Subcontract 口 oes） （是） 處發洗水 （起） 行水處理系統洗水廠名及地址 No.of Washing Machines Capacity （50lbs, 1001bs, 1.50 lbs, 2001bs） 選水機數城單機睿量（以磅計） No.of Dryers Capacity （50/bs, 100lhs, 150 lbs, 200lhs） 烘乾機數基單機容量（以磅計） No. ofSpinners Capacity （50lbs, /00lbs） 脫水機數量單機容量（以磅計） Types of Washing Capabilities： 可做何種洗水

（Softlines） Pre-Factory Evaluation Document Li & Fung CTrading） Lud. *** General Inform ation ***（Cont'dd） 供應商及工廠概況 •（續） PRODUCT CATEGORIES HANDLED BY FACTORY 廠產品日錄 Knit 針織 Woven 梭織囗口口 Shint 恤衫 Shirt 恤衫 （Cut 'n' sewn） Sweater 毛杉（裁剪類 L Jacket/Vest 夾兕/背心 （Machine） Sweater Bottoms（trouser/short） 電腦織機毛移祈（長祈/短榨〉 口 （Hand Knit） Sweater 手織機毛衫 Skirt 裙口 T-shirt T恤 Dress 長裙 Bottoms （trouser/short） 褲（長褲/短褲） 口 Skirt 裙 Dress長裙 L 口 Sleepwear 睡衣 OverallJumpsuit 爬爬 Swimwear 泳衣 Overalls/Jumpsuit 爬爬 Swimwear 泳衣 Lingerie/Underwear 內衣 Outerwear 外套 2-pc Suite 兩件套 Sleepwear 睡衣口口 Lingerie/Underwear 內衣 L Outerwear 外套 2-pc Suit 兩件套 Animal Skin/PVC 皮草/PVC All ltems 所有種類 Weight 布類 Light輕 Medium 中 Heavy 重 Fit/Construction 款式/構造 Fitted/Fully Fashioned 緊身 /時裝款 Semi-Fitted 半緊身款 Casual 休閒款 Tallored 修身款 Lined 有裡和教 Denim 牛仔 Fashion ltems 時裝款 Men's Formal Suits 正式男裝 Sweater Gauge # 五杉針數彌子程 20

供應鏈贙理 Li & Fung CTrading） Ltd. Li & Fung's Code of Conduct It is important that Li & Fung places business on behalf of its principals with vendors whose pracuces are compatible with those of Li & Fung and its principals. Li & Fung is concerned with the practices of individual vendors to its principals （“Vendors”）， as well as the social and political issues in any jurisdiction where Li & Fung sources products for its principals. This Code of Vendor Conduct outlines the basic requirements that all Vendors （and all subcontractors which vendors engage） must meet in order to do business with Li & Fung and its principals. 1.Employment Practices Li & Fung will only do business with Vendors whose workers are treated fairly and who in all cases are present voluntarily, not put a risk of physical harm, fairly compensated, allowed the right of free association and are not exploited in any way. Vendors shall comply with all applicable laws and regulations regarding “working"conditions. In addition, Vendors must adhere to the following： • Wages and Benefits： Vendors must provide wages and benefits that comply with any applicable law or match the prevailing local manufacturing or industry practices, whichever is higher. Li & Fung also favors Vendors that share Li & Fung's commitment to contribute to the betterment of community conditions. • Working Hours： Li & Fung expects Vendors to comply with all applicable laws regarding work hours. Further, Li & Fung favors those Vendors whose policies and practices place reasonable limits on the numbe of hours that workers may work on a regularly scheduled basis and who regularly provid asonable rest periods and days of Li & Fung encourages Vendors to permit workers a asonable amount of time off from their duties for rest and being with their families. Overtin should be compensated as prescribed by the local labor laws. •"'" 356： •••

Li & Fung （Trading） Ltd. • Child Labor： Vendors shall not use child labor in any of their facilities. "Child" is defined as a person who is within （or younger than） the local age for completing compulsory education and in no event lcss than 14 years of age. Vendors shall also comply with aill other applicable child labor laws. Li & Fung supports the development of legitimate, workplace apprenticeship programs for the educational benefit of younger people as long as the individual is not being exploited or put at risk with regard to health and safety- • Prison Labor / Forced Labor： Vendors shall not use prison labor or forced labor in any of their facilities. "Forced labor” is defined as work or service which is extracted from any person under threat of penalty for its nonPerformance and for which the worker does not offer himself voluntarily. • Discrimination： While Li & Fung recognizes and respects cullural differences, workers should be employed on the basis of their ability to do the job, rather than on the basis of gender, racial characteristics or cultural, religious or personal beliefs. • Disciplinary Practices： Vendors shall not use corporal punishment or other forms of mental or physical coercion or intimidation in any of their facilities. 2. Ethical Standards Li & Fung will seek to identify and work with Vendors who aspire as individuals and in the conduct of their business to a set of ethical standards which are compatible with Li & Fung's standards. Bnbes, kickbacks or other similar unlawful or improper payments, in cash or in kind， are strictly prohibited, whether given to obtain or retain business or otherwise. 3. Environmental Requirements Li & Fung will only do business with Vendors who share Li & Fung's commitment to protect and preserve the environment. This specifically includes compliance with all applicable local, U.5 and international laws, rules, regulations and standards, including the U. S. regulations prohibitins the use of ozone depleting chemicals （hydrochlorofluourocarbons） and the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, as listed in the United States Endangered Species Act of 1973. In addition, any modifications or amendments to these laws, rules regulations and 35

Li & Fung CTrading） Ltd. 4. Health & Safety Li & Fung will only utilize Vendors who provide their workers with a clean, safe and healthy work environment. Vendors who provide residential facilities for their workers must provide clean, safe and healthy facilities. 5. Legal Requirements Li & Fung expects Vendors to comply with all legal requirements relevant to the conduct of their respective business. This not only inciudes compliance with the Code of Vendor Conduct but also compliance with the terms and conditions of purchase orders issued by Li & Fung （for and on behalf of its principals） or its principals and all country-specific which apply to the importation into the United States of products sourced by Li & Fung’s principals, with special attention being paid to those regulations governing country of origin, quota classification and marking. 6. Subcontractors and Suppliers to Vendors Vendors shall ensure that each of their respective contractors, subcontractors, suppliers and sources or whoever provides labor and/or materials （including fabric, sundries, chemicals and trim） utilized in the manufacturing or finishing of goods that are ordered by Li & Fung's principals adhere to this Code of Vendor Conduct. 7. Compliance Li & Fung will monitor compliance with this Code of Vendor Conduct and the terms and conditions of purchase orders issued by Li & Fung or its principals. Such measures will include pre-screening Vendors, scheduled unannounced on-site inspections of factories by Li & Fung's representatives, and/or certification by Vendors that the Code of Vendor Conduct has been complied with. On visits to factories or manufacturing facilities, Li & Fung's associates and representatives will be watchful for violations of the Code of Vendor Conduct and will report questionable conduct to management for follow up and when appropriate, corrective action. •8. Corrective Action If it is determined that a Vendor is in violation of the Code of Vendor Conduct, Li & Fung and its principals shall take appropriate corrective action, which may include cancellation of the affected order, prohibition of subsequent use of the factory in question or termination of the principals” business relationship with that Vendor, all of which shall be in addition to. Li & Fung and its principals exercising any other rights and remedies to which Li & Fung or its principals may be entitled under purchase orders issued by Li & Fung or its principals, at law or otherwise. 358：

意限公司的相關內部檔案 Li & Fung （Trading） Ltd. A copy of Li & Fung's Code of Vendor's Conduct for Li & Fung's Vendors/Factories have beer novited. ine, NomdorFmnedory sedt below and the Vensdae actury Shal commply ite a Vendor Name （Please Print） Declaration: The person, who Signs below, has the fill authorisation in making decisions for Social & Technical Compliance of the fuctory, und who is a member of the Vendor/Fuctory's Top management team. Vendor Authorized Representative/Title （Please Print） Company Chop Vendor Authorised Signature Date （dd-mm-yy） Factory Name （Please Print） Declaration: The person, who signs Below, has the full authorisation in making decisions for Social & Technical Compliance of the factor, and who is a member of the Vendor/Factory's Top management team. Factory Authorised Representative/Title （Please Prinl） Company Chop Factory Authorised Signature Date （dd.-mm-yy） 359

國的美選 Li & Fang （Trading） Ltd. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Machine List *** 機器裝置清單/摘要表 _ MACHINE LIST FOR CUT &SEWN 或射或車縫部機器清單 （如述用） Type機器類別 Units數量 Embroldery M/C 嬌化機 Fabric Inspection M/C騎布機 Vertical Blade Cutter 下推剪 Die Cutter神球 Band Knife M/C運剪/龍門剪 Computerlzed Marker心腦嘜果 Semi-Auto Spreader半白動拉布機 Auto Spreader戶動拉布機 Fusing Machine粘樸機 Snap Fastener M/C.念鈕車/吸扣機 Needle Detector M/C袋針機 Body Press 人形模 Folding M/C折衫機 Foiding M/C 折衫機 Collar Forming M/C定嶺型機 Type機器類別 Pocket Opening M/C開袋機 Sgl Lockstitch M/C平車 Dbl Lockstiteh M/C雙針平車 Chainstitch M/C鎖鏈底車 Zlg-Zag Stitching M/C人字線車 Feed of the Ar M/C上袖車 Waistband M/C上褲頭車 Over Loeking M/C版骨車/ 鎖邁本 Buttoning M/C打T虹車 Buttonhollng M/C開鈕門車 Key Buttonhole M/C風眼車（回形領限） Bartacking M/C打串車（套結車） Electrie Ironi頂鬥 Steam Iron蒸改資鬥 acuum Ironlng Table抽溼坡肉 Flat IroningTable半頂A Units數量 Sub-Total （a）（總數）： （unit）（臺/套） Sub-Total （b） （總數）： （unit）（臺/套） JMACHINE LIST FOR SUT & SEWI 榮部機零 Type機器類別 Units數量 （HAND KNIT） 人工織機下播式） Type機器類別 （COMPUTERIZED KNIT） 小腦毛姒桃 Units數量 （OTHERS）其倉 Yarn Winding M/C倒毛機 / 簡子機 Placket Kniting M/C點帶機 /也機 Sub-Total（e）（總數）： （unit）（臺/套） Sub-Total（d）（總數）： Grand Total of Machinery = （a+b+c+d）（總數）： Compliance audit verified the above machinery list is correct （Pls sign on the below Line） 驗廠員現場確認上列機器清單中所列數量正確 By： （Auditor Name & Signature） 評估員姓名和簽名 （unit）〈合/套） （unit）（臺/套）

利豐有限公司的相關內部文！ （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Photo Sheet *** I.i & Fung CTrading） I.td. Factory Code & Name: C 工廠名稱 Description 說明： Date 日期： Factory Building （outlook） with Factory Name 工廠外觀 Description 說明： Material Storage Area/Warehouse （1） 物料儲存區域 361

供應鏈管理：香港利豐集團的實踐（第二版） 1i & Fong （Trading） 1.td. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Photo Sheet *** Factory Code & Name:C 工廠名稱 Description 說明： Date日期： Material Storage Area / Warehouse （2） 物料儲存區域 Description 說明： Laundry Area 洗水區域態附錄C，烈豐有限公司的相關內部檔案 Ii & Fung （Trading） ltd. Factory Code & Name:C 工廠名稱 Description說明： （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Photo Sheet t* L Date日期： Cutting/Knitting Area 裁床/織機/橫機區域 Description說明： Sewing/Linking Area 車縫 /縫盤/ 套口區域 363

供應鏈管理：香造利豐集團的實能（第三版） I.i & Fung CTrading） 1.td. Factory Code & Name:C 工廠名稱 Description 說明： （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Photo Sheet *** L Date日期： Printing/Embroidery Area 印花 /車花/繡花區域 Description 說明： Pressing/Ironing Area 𤦂燙區域 8）

9008 I.i & Fong （Trading） I.td. Factory Code & Name:L 工廠名稱 Description 說明： 附錄C利豐有限公司的相關內部檔案 （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Photo Sheet *n* L Date日期： Inspection Area 檢驗區域 Description說明：…. Packing Area 包裝區域 365

供皮鏈管理：意港利未集團的》 GH l.i & Fung （Trading） I ud. Factory Code & Name: C 工廠名稱 Description說明：. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document Date日期： Others 其它 Description說明： Others 其它附熱C利未有限公司的相關內部文性二、利豐有限公司工廠評估指引—一自我評估問卷 1Gg Li & Fung （Trading） Lid. Li& Fung's Factory Evaluation Guide Book Factory Evaluation Guide Book for （Softines） Vendors & Factories 成衣供應商及工廠的評估指引 Self Assessment Form 自我評估問卷 For Factory's Self-Exercise Only （NO Submission Required） 僅作工廠自我評估用處，不用提交 1. Social Compliance 社會責任 2. Technical Compliance 生產技術及裝置 3. Country of Origin （C/O） Compliance 產產品夾源地 4. C-TPAT Compliance 反恐部分供應鏈管理：香港利豐集團的實跌 Self-Assessment Form 工廠自我評估問卷 For Factory's self-practice prior to Li & Fung's Factory Evaluation 在利豐工廠評估之前由工廠白行進行測驗 （NO Submission Required） 此問卷無須提交給利豐 Note: In case of documentary support is required, please bring along with the Self-Assessment Questionnaire during Factory Evaluation. 注意：請根據問卷準備所需資料及檔案以備利豐作工廠評估 368 ••

附錄C 利豐有限公司的相關內部檔案 S7！ Li& Fang CTradinz） Lad. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * * * Self Assessment Form * * * ***白我評估問卷 *** Factory Name/名：_ Production Country （Factory Location） 國家： SOCIAL COMPLIANCE 社會責任 BASIC LAW 基本法例滅本 1 Is factory in possession of a copy of the latest edition of the local/National Labor Code？ dresrplease hdven reddyJor erjheatin duringevalarion. 工廠是否有最新版的國家勞動法規？ 如育：站在工廠詳佔時提之詳估員模等。 2 Is factory in possession of a copy of the latest edition of the local/National Law for Heaith & Safety in workplace？ ffvesrplease Nuse n readyJor verpeution dang evuircton. 工廠是否有最新版的國案安全生產法規？ 如有，請你上/開估時提文作好員獎實。 3 Ls factory in possession of a copy of the Latest edition of the local/national law for Environnent？ Ufses,pleuse fove ir ready for rerjficatio daring evaluion. 工/是否有最新版的國竅環境保護法規？ 如真，歡在工廣建估時提變邱佔員改議。 LEGAL REOUIREMENI 例要次 Does the factory have a current legal permit to operate： Ufges•plese submit a copy tngether with thix self-assessment Jorm. 工廠是香持有有效的營業執照 /工廠執照？ 0刊，請你夏印你和此問是一定提父給L&Fung： Does the factory have a current export license to export goods？ fwes•pleuse sumit acapv ingether with ihisself-assesment fonn. 工廠是香持有有效的出口許可證或自理報關登記證？ 如書•遊將立印件和此問是一開提交發l& Fung。 6 Is the factory currently under any legal lawsuit by any party？ Ifrcr•pleusr provide details en seperate sieet. 工廠日前是香有觸犯法律而涉及司法訴訟？ 創有，碼作型有關細薩。 7a Does your factory practice legal trans-shipment？ Nges•please go to gaestion 7h.lfmet,pleuse proceed no quesicon &. 工廠的貨物生產是否涉及兩個或以上之國象而合法地進行有關之產地來源規定？ 如是•時礎行問題幣，如不是，請進行問每8. 7b Are you performing trans-shipment for any Li & Fung customers？ Jverr please have all regwireddecwments ready jor verjfication during evlunrion. L廠對LI& FUNG 的客戶的貨物生產是否涉及兩個或以上之國安而合法地進行有關之產地水源規定？ 如是，破深奇所骨別天及座貿呼佔員發契： 8 Will your factory allow access to all records,workers and areas of the factory？ Jnot•please adeise wrhe and whicde drea efresiction. tAnswer：. 工廠是否允許評估員檢視工廠的任何地萬及資料或訪問員工？ 如不龍薩，濟傳加娛四和限制的地方。【能： Yes （是） Yes （是） YEs （足） Yes （是） 口口口口囗 Yes （足） Yes （足） Yes （是） Yes （是） 口口囗 No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （否） 口口口 369

香港利豐集團的 Li & Funa CTradinp） Lid. （Sottlines） Pre-Factory Evaluation Document ** * Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷*** Factory Name/名：_ SOCIAL COMPLIANCE..（cond”）社會責任 ILEGAL LABOR 不合法工人 9 Does your factory have a policy on minimum age of hiring workers？ so:pleuse advise what is the minimum working age： （Answer： 工廠在聘請員工時是否有最低年齡限制？ 如書• 遊告都量姬年齡限副是多少歲？ （芥緊： Does your factory hire prison,indentured, bonded and/or force labor? Uyrg， please advise what tpe oflabur： （Answer： 工廠是否有聘請囚犯工，抵債工，契約工（非自願）或有強迫工人工作？） EMPLOYMENT PRACTICE Does your factory practice giving workers a rest day in every seven days? j no. Pieuse advse wiy： （Amswer：- 工廠是否給員工每七天有一大休息？ 如度有，最告部原圖（答業： Is your factory in excess （over） of 60 hours per work week？ Plcase aduse whal is your average work hours per week（Answer： 告都工廠每間的早均工作時間。（芥業： Does your factory pay workers the minimum wage？ Ifves:please advise what is the mninimum suge per hour that you facrory pay： 工廠支付給員工的工資是否不低於當地最低工資標準？ 請告期工廠支付的股低工G時離是老少？：（茶果： Do you have all the employees wage record for the last 6 months？ Vfges•please huve il ready Jor verjfcation duringewluation. 工廠是杏有最近六個月的所有員工的工資發放表？ 如有，感在工廣伴估時提突碎估時校實。 Do you have all the employees clock cards for the last 6 months？ Ufyes•please huve i reody for verjicafion during evluarion. 工廠是否有最近六個月的所有員工的考動記錄？ 如存，請在工廠評估時提交作估處情火。 Do you have all employees personal files in the factory？ /ves•plcase lwea rendy for verjication during ewlnarion L廠是香有全部員工（帶有近期相片及身份證影印件）的人事檔緊？ 如有，礦在工廠估時提交洋估過度議。 Is your factory currently holding a valued certificate from the local authority in compliance to local fire regulations？ Nyes•pleuse have it ready for verifcatou during ewaluatiom. 工廠是香持有當地消防部門答發的消防驗收批文？ 如有，請企工廠評品時提史評後加模實。 Docs your factory perform a fire drill once every six months？ Jfyey•please have lr ready fur verification during ewaluatiun. Dute eflus drill：.（dd） 工廠是香每六個月組織全廠員工參加消防演習？ 如有，請在工廠淨估時提交部部資料愛相獎機片命護店世笑。 最近一次醇肪藏21關：年貝！1 Yes （是） Yes （） Yes （足） Yes （是） Yes （足） Yes （是） Yes （是） 370 口口口囗口口口口口口 No （否） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （否） No （香） No （杏） 口口口口口口口口口口附錄C、利豐有限公司的相關內部檔案 Li & Fung （Trading｝ 1ud. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * * * Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷本** Factory Name廠名： SOCIAL COMPLIANCE.（cond”）社會責任⋯（線） HIEALTH & SAFETYAT WORK PLACE （cond'）安全生產與健康（續） Do you have workers trained to use fire extinguishers？ Yes 『res•please have all records readyfor verification during evaluarien.Please also （是） advise fnu meny workers hove been rained thas far： 工廠是香有發排員工接受消防器材使用的培訓？ 如有，請在工！淨估時提變有受的證圓檔案會評估列換實：歲時皆都報受闢謂遊員 Do you have workers tFained in first aid？ Cfyes•please hove all revords ready for verjfcation duringewalation Pleave als Yes （是） cdfvise how muny workers hdve Been fruined thas.far： （Answer： 工廠是否有安排員工接受急救培訓？ 如有，於莊工廠評估時提供有數的證剛文伴給評佔員情實，多請告期戰受培課的候工人數.（答哭： Does the factory have 2 fire exits on each floor （opposite ends of the factory）？ 工廠的每一層車間是否有兩個應急出口（在相對應的兩邊）？ 22 Is there a toilet for every 30 people？ Jyes•pleuse advise shat isrhe rutic current in yourJactor： Yes （是） Yes （是） 工廠內的洗於間（格數）是香足夠每30個人有一格洗於問使用？ 如是，請得星試於網及人數比問。（答室： Is there a first aid kit on every floor of the factory？ 工廠的每一層車間是否都有配備急救箱及有足夠的急救用品？ Is the noise below 85 decibels? lf not, are workers provided with ear plugs free of Ycs （是） Yes （是） .統工人使用？ 27 Do all workers have a minimum of 50sq.ft. of living space each？ Pleuse afrise whaf is the curreat fving suee for ruch worker： （Answer： 工廠是香提供不低於50平方英尺的生活空向鈴員工？ 時善期理時員工2生活芒間.（茶容：.- Are workers granted freedom of movement in/out of the dormiteries？ Pleuse udurse whar time thiey hdve to retum te the domn al nght： （Answer： 工廠如工是香可以自由進出宿舍？ 請貨初工廠以工在晚上最還必須幾點到應會。（容緊 Are there 2 fire exits on each floor （oppoiste ends of the factory）？ 工廠宿舍是香每層都有兩個應急出口（在相對應的兩邊）？ ¾-灬 Yes （是） Yes （是） Yes （足） 口口口口口口口口 Please feel firee to use the below space to add your further comments or remarks （due to insutticient space on the questionnaires） 如問卷的空位不足，請利用下方空位填寫附加資料 Np （香） 口 No （香） 口 No （香） No （香） No （香） No （香） 囗口口 No （否） No （杏） No （香） 口 37

（Softlines） Li& Fung （TradinR） Ltd. Pre-Factory Evaluation Document * * * Self Assessment Form * * * *** 自我評估問卷 *** Factory Name廠名： TECHNICAL COMPLIANCE 生產技術及裝置 HOUSEKEEPING & MAINTENANCE OF EOUIPMENT Z廠整潔度及裝置 1 Are there storage in each of your department？ Yes 工廠內各個部門是否有相應且合適的器具擺放貨品物料或半製成品？ 【是） 2 Is the storage free of snagging and stored properly？ Yes 囗口所有擺放貨品物料或半製成品的器具是否已避免有木刺或產生鉤紗的現象存任，及正 （足） 確合理的擺放？ Do you have a record of machine and equipment maintenance？ Yes 口 Ifyer•pleuse fave all mainienucerecordsready Jor verjicaion dring cvaluarion. （足） 工.廠是否儲存機累裝置的維修記錄及保養計劃？ 請在L廠評估時提變評估問修實。 4 Is your fabric/yarn free from contamination？ 工廠內的大貨布/毛紗/裁片/半成品/成衣是否有避免受到汙染的措施？ 5 Are fabrie/yarn/garmeots free from color fastness issues？ 工廠內的大貨布/毛紗/裁片/半成品/成衣是否有避免褪色（陽光直接照射）的措施？ 6 Is there adequate lighting in the factory？ 工廠內各部門是否有足夠燈光？ Please submit d fist of all vour machiner wsing e uftached jormar provided. 工廠是香有機器沒備單？ Yes 倒蛾團以倒或E 口口口口 PRE PRODUC IES No （香） No （香） No （香） No 8 Is there a fabric/yarn/skin inspection process？ 工廠是否有驗布/毛紗/皮革的程式及記錄？ 9 Is there a fabric shrinkage/elongation test process？ 工廠是否有大貨布的縮水率測試程式及記錄？ 10 ls there a garment shrinkage/elongation test process？ 工廠是香有成衣的縮水率測試程式及記錄？ 11 Is there a dye lot control process？ 上廠是香有缸養或色差控制程式及記錄？ 12 Is there a fusing control process？ 工廠是否有燙樸的控制程式及記錄？ 13 Is there a Pre-Production process？ 工廠是否有生產前控制程式及記錄？ 14 Is there a pilot run process？ 工廠是香有大貨生產背批試辦控制程式及記錄？ 15 Is there a production planning procedure？ 工廠是香有生產計劃，排期表及生產排單表？ 倒然衛然倒然倒趴倒執倒執倒頭倒以口 372： 口口口口匚口附錄C 利豐有限公司的相關內部檔案 Li& Fane CTrading） Lld. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document ** * Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷水** Factory Name/名： TECHNICAL COMPLIANCE...（cond”）生產技術及裝置⋯（續） QUALITY ASSURANCE PROCESS 質量控制程式 ords reddy 16 Is there a fabric relaxation process？ 工廠是否有松布控制程式及記錄？（邁用於針織及梭織類工廠） 17a ls there a cutting inspeetion process （for cut & sewn only）？ 上廠是否有森片檢驗控制程式及記錄？（遼用於釙織及梭織類工廠） 17b Is there a knitted panel inspection process （for sweaters only）？ 工/是否有織片/橫織檢驗控制程式及記錄？（適用於毛織類工廠） 18a Is there an inline inspection process （for cut & sewn only）？ 上廠在車縫過程中是否有檢驗控制程式（中查）及記錄？（適用於針織及織類工廠） 18b ls there a linking inspeetion process （for sweaters only）？ 工廠在縫盤（委口）是香冇檢驗控制程式及記錄？適用十毛縱類工廠） 19 ls there an end-of-line inspection process？ 工廠是否有尾杏控制程式及記錄？ 20 Is there a before wash inspection process？ L廠是杏有洗水前檢驗控制程式及記錄？ Is there an after wash inspection process？ 工廠是否有洗水後檢驗控制程式及記錄？ 22 Is there a thread trimming insepction process？ 工）是香有勇線控制程式？ 23 Is there a finished garment inspection process？ 工廠是香有成品檢驗控制程式叢記錄？ PRODUCTT 24 Is there a broken/used needle policy？ Ifws.please hawe all reonds reudyjor verificanion during evalnarion. 工廠是否有斷針 / 棄舊針的控制程式及記錄？ 創療•請在工.1淨佔時提突腳計/療陽部記果統評佔母校實， 25 ls there a sharp tools control？ frs•please hoveall rerndx ready far verifleainn diring ewuatien. 工廠是否有利器控制程式？ 創有，淤來上廠評好時提交所礦記吸給評碼園修實 26 Does your factory have teflon shoes for all irons？ （mandatory for cut & sewn items） 工廠使用的頂鬥足否都有配置燙鞋？（針織及梭織類工廠必備） 27 Are all seam intake consistent？ 工廠車縫時銀骨/鎖邊工人所用之子口是香一致？ 28 Are all packed garments free from quality issues？ 所有貨品是否在確認沒有質量問題後才入箱？ Yes No （香） No （香） No （香） （是） es 口口 Yes 南以倒以餅 Yes （是） Yes （是） 倒趴倒然倒以一UD 口口口D ⑨時倒oN③ 囗 373

Li& Farg CTrading） L.ud. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document *** Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷 *** Factory Name廠名： 3 4 5 5a Sb 5c 5d COUNTRY OF ORIGIN （C/O） COMPLIANCE 產品來源地 What is the country of origin of the textiles or apparel that your company is producing for Li & Fung？ （Answer： 工廠為Li& Fung所生產的紡織品或服裝的產地米遊是哪個國家？（芥米： What is the country that these textiles & apparel are shipping to our customers？ （Answer： 工廠所生產的納織品或服裝將會運送哪一個國案和客戶？（搭案： Does your vendor / factory / sub-contractor / trans-shipment partner factory NAME appear on the US Illegal Transshipper list？ Yes （足） 口供應商、工廠、外發廠、外地工廠的名稱是否被關國海關列入黑名單？ Does your vendor / factory / sub-contractor / trans-shipment partner factory ADDRESS appear on the US illegal Transshipper list？ 口供應商、工廠、外發廠、外地工廠的地址是否被美國海關列入黑名單？ For the most common items that you could produce,what is the approximate monthly Production capacity currently producing at your company with regards to the oumber of machinery & worker？ piccrwmont） 根據工廠現有的機器裝置及戰工數量，工廠每月基本產量是多少件？ （茶控：- Do you keep the following documents or records of your previous or current shipment at vendor/factory？ Yes （足） 口供應商或工廠是香留存下列的有關出貨的發料或檔案，請找以下問題回答： Kaw materials records => Incloding purchase orders, invoices, inventory records and 口 payment records？ 原料記錄，包括：採購單、發票、物料請單及付款證明。 'roduction records => including specification sheets, costing reports, cutting， sewing and knitting tickets and records, records detailing daily work performed by Yes （是） Yes•0 （是） each worker and by work order/lot number and daily production book？ 生產記錄，包括：生產製單，成本核算衣，裁床/車縫/織機的工票放記錄，每位員工 1I產量報表、每11的產量記錄，列明生產單之批4 imployee records => including records verifying the employees' identity,employ men sntracts, reports detailing how wages are caleulated for each worker （piece-rat Yes （足） 口 and/or day wages）， payroll and payment records and time cards？ 處工資料，包括：以工的身份證影印件，勞動合同，工價表，工資明細表，考勤卡/ 記錄 Subcontractor records => including contractswith any subcontractors, invoices， inventory records and payment records？ Yes （是） 口外發廠記錄，包括：與外發廠的合問、發票、物料清單及付款記錄。 No 口 （香） No 口 （香） No （香） No （否） No （香） 口囗 No （香） 囗 No （香） 口

Li & Fung （Trading） L.ad. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * ** Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷 *來* Factory Name廠名： 5I COUNTRY OF ORIGIN （C/O） COMPLIANCE ... （cond） 萱品釆源地 Transport records => including delivery receipts,packing lists, bils of lading and customs Clearance records covering movement of rawmaterialsgarment parts and Yes （是） finished goods to and from each manufacturing location？ 運輸資料，包括：運單、裝箱單、入倉單（提單），海關關證明，包括：原料、成衣配件及成品於各生產地之記錄。 口 No口 （否） sg Yes （是） 口 No （香） 囗 sh Certificates of Origin？ 政府批准檔案，包括：營兆執照/廠執照，進出口許可證，報關檔案、 OPA申請檔案及政府登記檔案及原產地證明檔案。 Machinery and general records => including utility bills and machinery purchase and maintenance records？ 機器裝置發料，包括：沒備採購消單及發票、維修及保養記錄。 375

Li表Funs CTrading） Lid. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * * * Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷 *** Factory Name/'名： C-TPAT COMPLIANCE 反恐部分 PHYSICAL SECURITY實保設施 1 Do your factory premises have an outside wall or an outside fence？ dfves•please specif how high. （Amsrer： 1.） 工）是否有困牆或阻欄？ 如療，淤傳超商段- （芥來： 兜） Does the lighting outside your factory prenises cover all parking areas？ 工廠'外的燈光是否可以覆蓋廠區內所有的停車風域？ 3 Are the parking areas outside your factory premises for cargo-receiving and cargoloading separated from the parking areas for private vehicles？ 工廠'內的停車區域是香將貨車與訪客/私家車分開？ 4 Does the front entrance to your faetory premises have a lock or an alarm？ 工廠大門是否配有鎖或警報器？ 5 Do your factory premise have a cargo-entrance （receiving and loading） separate from g"Yes".dfues Bis eurgd-Fceivingfexidlil g eirence hdwe d fouek or an ularm？ 工/是否有供貨車專用的出入口，且與其它出入口分開？ 不是，此出入！是否配打鎮或學報器？ 6 Are all entrances to your factory premises locked after working hours？ If“Yae,who kcep ihekewr： Name：... 工」在班後是香將所有的門都上鎖？ 古出，濮眾成你器的匙？縱育：（Do the windows in your faetory premises have locks or alarms？ 工廠的窗戶是杏有讀或警報器？ Is there lighting throughout your factory premises？ 工廠內每一個地方是否有足夠的燈光？ Is there a separate storage area for raw materials？ If"Yes:please cser Orewins w-gh. 工廠是香有獨文的原料倉？ 劉是，請退可阿題3及貼。 Oa Is there a lock, alarm or other security device for the entrance into this storage area？ 原科倉庫入口是香配置鎖或警報器或其它保發裝置？ 9hb Does your factory keep a written record of all movement of raw materials in and out of this storage area？ 原料倉是否有原料進出的詳細記錄？ 10 Is there a separate storage area for finished goods？ U*Yes"， pleuse anser Questions /0a-10k：. 工.廠是香有獨立的成品位？ 如起，時遺行河起10d-10 Yes （是） ③ Yes （足） Yes （是） Yes （是） Yen （是） Ycs （足） Yes （是） Yes （足） Yes （是） Yes （足） 口口口口口口口口口口口口 No （香） No （香） No （杏） No （香） No （香） No （香） No （否） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） 囗口口口口口口囗口

Li & Fung （Trading） L.td. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * ** Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷 *** Factory Name廠名： C-TPAT COMPLIANCE•（cond'）反恐部分⋯（續） PHYSICAL SECURITY..（cond'）安保設施線） 10a Is there a lock.alarm or other security device for the entrance into this storage area？ 成品倉是杏配鎖或警報器或共它的安保裝置？ I0b Does your factory keep a written record of all movement of finished goods in and out of 成品進出倉是否有做詳細的記錄？ L0c Atthe end of a working day, will all packed finishedgoods be moved from the packing Yes （足） Yes （足） Yes （是） 工廠在下班前是否會將所有已裝好的成品全部移入成品倉？ 11 Is there a storage area for dangerous goods？ I“Yes:please afswer Quesfions /fa-1Pb. Ycs （足） 工廠內是否有獨立的危險品倉？ 11a Is there a lock, alarm or other security device for the entrance into this storage area？ 他險品倉是香上鎖或警報器或其它的安保裝置？ I1b Does your factory keep a written record of all movement of dangerous goods in and out of this storage area？ Yes （是） Ycs （是） 危險品進出倉足否有做詳細記錄？ Does your factory or factory building employ or hire security guards？ ffYes"，please casuer Qwestions /5-15. JfNo"，pleuse prnevel t Questiou /6. Yes （匙） 上廠或工廠所在的大廈是否有鴨請保安員？ 節是•時阿盡間題19-15，芹季，碼回茶間嬰 16 13 Please provide the following information concerning the security guards： a.days of the week security guards are on duty： （Answer：_ b.hours of the day security guards are on duty： （Answer：. 請提供以下有關工廠保安員的資料： 社.工廠保安員每星期有幾天企值班？（莖緊； B.二保妥員每天有少小時在復班？（然第： 14 Do the security guards carry beepers or mobile phones？ 工廠保安員是否有對講機或是行動電話？ 15 Do the security guards regularly check all enclosures （e.g. doors, windows, gates， and fences） to make sure that they are in good working order？ Yes （足） Yes （足） 工廠保安員是否每天定時巡邏工廠以檢查所有出入口是否處於正常狀態？（例如：門， 窗，圖欄等。） Does your factory have an internal communication system to contact security guards or Yes building managenent if a problem arises？ （足） I“Yes”：pleusedescribe:Iniencom_•Telephone-•Waulkie-falkie_--• 工是否有內部過信買統以便能及時通知保安時或與大廈保安聯持？ 有，請列出種賣：內戰電店_-，電話 • 刮解規 -• 限公司的相關內部口口口囗口 No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） 口口 L 口口口 No （香） No （香） No （香） 口口口 377

Li& Fang （Trading） Lud. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document ** * Self Assessment Form ** * *** 自我評估問卷*** Factory Name廠名：_ C-TPAT COMPLIANCE...（cond'）反恐部分（線 PHYSICAL SECURITY.：（cond） （續） Does your factory maintain an external communication system to contact the local police？ Yes （足） I“Yes,please deserihe rhe Pype dferremdl comwanicatimn sysem: Teiephone • Alann Orhers 工廠是否有對外通訊系統以能夠及時通知當地公安？ 有，前蚵出種類：電成。 或其 ACCESS CONTROLS 18 Do your factory employees display badges or photo Ids that identify them as factory employees while at work？ Yes （足） uf"Yes".please afswer Quesin /9. uf "vo".please prureed wu Quesion 20. 工廠是否為每位員工配備/牌或廠證？ 如是，時阿問題19. 如不是，前問齊問題 20 Does a security guard check your factory employees for these badges or photo lds after office hours when employees leave your factory and when employces re-enter your Yes 《足） 工廠保發員是否在員工上下班，進出工廠時檢查員工的廠牌或廠證？ 20 Does your factory keep records of all visitors？ 工廠是香儲存所有訪客登記？ ③R YEs （是） Yes （足） 口口口口口口 22 Is access to computer room & files restricted to only those employees assigned to work there？ I廠電腦房或相關資料是否只允許相關工作人員進入及援近？ PROCEDURAL SECURITY、冬保社 23 Has your factory appointed a supervisor for overseeing incoming and outgoing goods （raw materials• semi-finished goods, finished goods and other items）： 工廠是香有指定人員負責進出物料或者貨品的收發？（原料，半成的，成細或其他） 24 Is there a security office designated to supervise the security of thefacility？ dves•what is the nde afthr persn incharge?Name:C 工廠是否有指定的人員負責管理保安員？ 廣是，訪珂出士骨蜓於（.- 25 In case of staff turnover, do you document control of keys or change access code？ 員工離職，工廠是香存有記錄退還鑰匙或更改密碼？ Yes （是） 口口 Yes （是） 口 No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） No （香） 口口口口口囗口口口

Li & Fong （Teading） Lid. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * * * Self Assessment Form * * * *** 自我評估問發 *家* Factory Name廠名：_ C-TPAT COMPLIANCE：.（cond）反恐部分：（續） PROCEDURAL SECURITY.： （cond”）安保程式 （父） 26 Does your factory maintain written records in respect of incoming and outgoing goods that cover the following areas： a. date of receipt and date of shipment？ b. description and marking of the goods？ c.weight of the goods？ d.quantity of the goods2 工廠記錄貨物進出的檔案是否包含以下內容 A：收貨和發貨的11期 B：貨物內容的損述和正確的標誌 C：貨物的重量 Yes （是） Yes （足） Yes （是） Yes （足） D：貨物的數量 27 Is it your factory's standard practice to monitor and report shortages and overages in incoming and outgoing goods？ Yes （足） 工廠是否有標準的程式以監控進出貨物的短缺或多出？ 28 Does your factory utilize shipping containers for incoming or outgoing goods？ ffYes"，please aster Qmestiuns 29. U/No•plewe preced m Cuestion.d）. Yes （是） 工廠是否用貨櫃車進出貨物（在廠內裝卸貨櫃）？ 29 Does your factory store shipping containers（empy: partially loaded or fully loaded） in a Yes secure area within your factory premises to prevent unauthorized access？ （是） 上廠是否將空的、未裝完的及完成的貨櫃車存放在安全的地方以防止無關人員隨意靠近 30 For CFS goods. does your factory use closed trucks, with locks, to transport loose Yes cartons, delivered to the forwarder（s）？ （是） 工廠是香利用有鎖的貨車將貨物運至碼頭貨合？ 31 Does your factory havc proeedures to notity local police or local customs if your factory Yes uncovers or suspects that there are any unusual circumstances （for cxample, a substantial （是） hortage or overage） or illegal activities （for example, introduction of cootraband or weapon nlo a shipment of outgoing goods） in respect of incoming or outgoing goods' 當上廠發現杯疑人物或不尋常活動（例如貨物數量短缺或過重）或非法活動（例如禁運品或作火），工廠足香設有相關措施通知當地瞥方或海關？ 32 In case of Alarms being usedl at the factory, are alarms checkedl. at least monthly and the record kept？ Yes （足） 口口口口口 No （香） No （杏） No （香） No （香） No （杏） No （香） 口 L 口口 No （香） 口 No （香） No （香） 口口 No （香） 口

L.i & Fang CTralinz） lsd. （Softlines） Pre-Factory Evaluation Document * * * Self Assessment Form * * * *** 自我評估問卷本嘛* FactoryName廠名：_ C-TPAT COMPLIANCE •.（cond'）反恐部分⋯（續） PERSONNEL SECURITY 人事交保 55 Does your faetory conduct interviews of all joh candidates？ 工廠是香對每一位求職芥進行面試 34 Does your factory require all job candidates to complete a written job application？ 工廠是否要求每一位求職者填寫申請表以作記錄？ 35 Docs your factory periodically attempt to verify information listed on written job applications or given in job interviews （for example. by contacting past employcrs ofthe job Yes （是） Yes （是） Yes （是） candidate）？ 工廠是否會對員工的刷歷表上的內容進行調查以確認真實性（例如聯絡以前的僱士） EDUCATIONAND TRAININGAWARENESS 對工進行交保培訓 36 Does your factory hold training programs for seeurity guards and all employees in the followingareas： a. preventing unauthorized persons from entering your factory 3. preventing product tampering into shipments C. recognizing and reporting illegal conduct and activities by employees: including internal conspiracies？ 工廠是香有對保安及所有員工進行以下內容的發全培訓 Yes （是） Yes （是） Yes （是） A：防止未經批准或同總的人員進入工廠 B：防止無關或非法的貨品進入貨櫃車 C：發現及報告由員工所引起的非法的活動或行為，包括內部的陰謀。 == End of the Self Assessment Questions === ***元 *** 口 No （否） 口 No （香） 口 No （香） 口口口口 Xo用No周No 380：

三.利豐有限公司工作摘要利豐有限公司工作摘要 T. 機構資料職位其他職位包括採購員職級 5B II.工作範圍工作目的透過協調和跟進訂單，為顧客提供有質素的採購服務，協助部門達到商業目標。 主要職責 1.跟進/協調訂單與供應商，客戶及內部組織跟進訂單，確保客戶滿意及準時付貨般工作包括： • 複核購貨訂單 •將客戶的要求向工廠傳遞 • 處理客戶查詢 • 監督生產進度 2. 遞交樣板安排交樣板給客戶核准一般工作包括： • 檢查樣板 • 包裝及送遞樣板 3. 協調供應商於產品開發及生產事宜上與供應商保持良好商業關係一般工作包括： •向工廠催收檔案，如供應商檢討報告 •透過日常與工廠的接觸與供應商保持良好商業關係 4.產品開發在產品開發過程中提供協助，確保產品符合客戶在質量及價格上的要求一般工作包括： • 採購材料及配件 5. 其他處理管理層指派的其他工作時間佔比 55% 20% 10% 10% 5% 381

利豐有限公司工作摘要 •工作要求 D優先考慮之學歷及資格 1. 教育程度： 2. 就讀科目： 大學學位工商管理、採購、供應鏈管理 3.技術/專業資格： 經驗 1. 年資： 2. 以往經歷： 採購貿易公司 5年職務上的能力達到工作成果需要具備的商業知識及技能能力要求熟練程度計算機/系統知識中等定價知識基本管理： 口製造業不需市場走勢的知識產品安全要求知識產品/材料知識基本基本中等產品開發技巧生產/製造知識質量監控/社會責任知識基本中等基本行為指標例子（期望此職位之員工能夠••••） • 整合及製作統計報告 • 處理簡單的統計分析 • 解釋基本定價概念 • 審視首次定價—依據產品的細節評定客戶提供的定價及供應商的報價是否合理 • 識別一般市場趨勢，如材料、主題、顏色等 • 識別及採購與市場潮流吻合的材料及產品 • 收集季節熱賣品 • 識別及詮釋產品安全要求 • 與買家及品管團隊商討產品安全要求 • 識別本地市場趨勢及設計圖樣 • 在本地採購材料及找供應商以符合客戶對產品及財務上的要求 • 識別樣品及產品差異之處及建議解決方法 • 參考上司及同事之指引，依據客戶之產品及財務預算採購材料及配件 • 與生產商一起建立符合客戶付貨要求之生產計劃 •識別會影響成本、付貨及/或產品質料的生產問題 • 與生產商一起解決生產問題 • 解釋基本質量監控/社會責任概念 • 認識最基本利豐的質量監控/社會責任標準 382

利豐有限公司工作摘要職務上的能力能力運輸知識貿易知識要求熟練程度高階中等行為指標例子（期望此職位之員工能夠⋯⋯） •向工廠跟進運貨安排 •解釋簡單的貿易概念、掯施及許可權 • 處理有關貿易事宜之信用狀及查詢 • 與工廠談判付款條件 • 在符合產品特定範圍內使用現有供應商網路 • 檢討新供應商的能力供應商網路基本個人能力提升個人能力需要具備的技巧、知識及個人特質能力要求熟練程度顧客導向中等積極進取口述/書寫溝通中等中等質素導向中等行為指標例子（期望此職位之員工能夠⋯⋯） • 懂得問合適問題來發掘客戶需要 •與顧客聯絡確保問題得到解決 • 與顧客建立堅固的工作關係 • 只需少量督導便可快速響應顧客之需求 • 於顧客指定期限內完成工作 • 採取行動克服障礙及提醒其他人潛在問題 • 對負責專案貫徹始終 • 能夠清楚地使用聽眾明白的語言及聲調 • 將技術及非技術性的資訊協調至容易明白及跟進 • 主動聆聽及響應 • 帶領同儕間的討論以達到目標 • 建立與其他工作團隊有效溝通的檔案檔案 • 使用合適的商業詞彙 • 符合質量及時間標準 • 注重細節，要求自己的工作符合質索標準及指引 • 找出錯誤，以求工作準確及完整 • 確保影響質量之重要問題已得到重視及處理 • 識別方法提高自己的工作成效 383

供應鏈管理，香港利豐集團利豐有限公司工作摘要團隊能力提升團隊效能需要具備的技巧、知識及個人特質能力要求熟練程度人際關係團隊合作中等中等行為指標例子（期望此職位之員工能夠-••• • 對其他人之感受及需要作適當之響應 • 建立基本之商業關係 • 識別影響建立或維持商業關係之問題 • 鼓勵他人參與團體討論及決策 • 與團隊成員合作完成工作 • 識別及處理影響團隊工作的障礙管理能力提升管理能力需要具備的技巧、知識及個人特質能力要求熟練程度適應力及靈活性中等決策能力基本談判技巧基本策劃及組織能力中等解難能力時間管理其他要求 1.出外工 2. 語言能力 *本地語言 *英語 3. 計算機技能基本中等行為指標例子（期望此職位之員工能夠⋯⋯） • 在工作中顯示靈活性 • 在新及不尋常的情況下應用適當手續及程式來完成工作或公司目標 • 快速及有效地適應新情況及環境 • 為了團體及機構的好處犧牲個人利益 • 識別做決定時需要考慮之資料 • 知道何時應將決定交給他人或團體 • 在有限的支援下作出有關自己工作的決定 • 認識談判行動的作用 • 保持聚焦於談判事情 • 緊握共識以達到目標 • 在有限的督導下建立清晰、可行、可量度的計劃、時間表或工作優先次序 • 將工作排列優次及先履行重要的工作 • 向上司報告工作的進度及需注意的地方 • 在需要時對工作計劃作出微調 • 保持聚焦於重要工作上 • 向他人詢間以獲得所需資訊 • 使用現有的資料來源 •建立可行的時間表來管理自己的工作 •識別及緊密監察行動計劃中的關鍵工作口經常口間或口不需說 v 寫 v V Word, Excel, XTS5

利豐有限公司工作摘要工作能力概觀能力職務上的能力（依重要性排列） 產品/材料知識生產/製造知識產品開發技巧定價知識計算機/系統知識產品安全要求知識供應商網路質量監控/社會責任知識貿易知識市場走勢的知識運輸知識個人/團隊/管理能力（依重要性排列） 口述/書寫溝通積極進取團隊合作適應力及靈活性時間管理顧客導向策劃及組織能力人際關係談判技巧解難能力質素導向決策能力基本中等高階專家 * * * * * * * * * w * * * 385